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医疗旅游是机遇还是坑?

医疗旅游是机遇还是坑?

投稿 丨 行业洞察

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2018-03-04

刘旷

Xtecher特稿作者

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海南作为偏居一隅的生态旅游城,其近年来旅游产业一直在与相关产业融合发展,如今,在旅游+的态势发酵下, 一个分支开始崭露头角,这就是医疗旅游产业,它正在成为投资界的一个全新风口。

首先从整个投资的大背景来看,成长型投资的机会无疑是在减退的,以旅游行业为例,一般要搜寻到成长型企业,就必须在6%-8%的GDP增长率宏观大背景中,发现10%-15%的行业,在相应的行业中,寻找到增长超过20%的企业。然而数据显示旅游景区的行业年增长速度为13%,但是证券化率非常低,只有3%,集中率只有1%,因此这方面可投资的空间已经不大了。

不过现在并购型的投资价值已经显现出来,以产业整合的方式推动产业升级一定有巨大的投资机会,于是我们看到了如今的医疗旅游行业大火的趋势。

巨头加码,看中的不只是机遇

只要有风浪的地方,从来都不缺少无畏的航行者,巨头们是其中之一。早在2014年6月份,红杉资本就已在美国联盟医疗体系(PHS)来访暨中美医疗文化年举行之际,投资了国内最大的海外医疗服务机构——盛诺一家,抢占跨国医疗旅游行业的高端市场。而携程在11月19日宣布战略投资智特医疗,重点布局试管婴儿入口,以此进军医疗旅游市场;2017年4月,万达集团也与成都市人民政府签订了协议双方将耗资700亿元,打造一座世界级的医疗产业中心,如此巨大的投入,万达此举背后怎会没有抓住医疗旅游的意图,更何况其亟待新兴的产业模式去丰富自己的生态链。当然可能许多人还不知道,同样作为房地产领军企业的恒大,也已将计划悄悄落地。

据悉恒大健康旗下博鳌恒大国际医院建设运营的博鳌恒大国际质子中心项目计划将于2019年投入使用,建成后或将成为中国首批、海南省首个质子中心。那么这意味着什么?先放眼到世界医疗旅游的背景去看,之所以海外医疗相比中国有压倒性的优势,一是因为国外医疗确实相对于国内资源要宽松得多,而相对宽松的医疗资源往往就意味着更加好的医疗服务。二则是在消费群体中,有七成以上出境消费者是癌症患者,在癌症的治愈率上,目前发达国家已达65%,质子治疗系统被称为“杀癌利器”,目前只有美国、日本等少数发达国家才能够制造,此时来看,恒大项目一旦建成,将取得这个市场的绝对优势。

从目前这些已经发生的投资中可以看到,投资者的角色一是旅游巨头,二是投资机构巨头,三是房地产巨鳄。投资界要寻找具有前景的商业模式无可厚非,那么其它二者又看重了什么?换而言之,医疗旅游领域到底有哪些值得投资的机会呢?

首先,在2017年,对中国经济模式影响巨大的一个点是中产阶级的崛起,它用品质消费的形式倒推国内的各行各业去思考如何打造品质,这是医疗旅游显示价值的一个前提,它的本质便是高度专业化的旅游项目和高度专业的医疗水平,这种专业性给了那些专门为医疗旅游而设立的旅行社项目创业者一个契机,即那些拥有专业化技术的旅游社将是一个好的投资对象;

其次,在世界经济贸易紧密相连的今天,发达国家与发展中国家呈现出相互交叉的发展态势,每个医疗旅游目的地都在因地制宜地开展适合自己旅游资源的医疗旅游产品,但有发展前景的,一定是具有好的旅游资源及高端医疗机构的地区,具有这种基因的土壤将是诞生创新商业模式的最佳场所,不过新的商业模式还应是能够解决社会问题的有可投资性,例如中医药的养生旅游模式,除了诊疗和慢病管理之外,包括“治未病”和“药膳”等一连串都能做起来,因此从模式上能结合地产发展、解决养老问题、或养生旅游模式都值得投资一试。

三是以大数据和AI为代表的智能医疗,将是医疗旅游的一大前瞻性的方向。不可否认,大数据和人工智能已经在颠覆各行各业,以创新技术手段发力医疗旅游中的旅游体验部分,也具有较大的发展前景,毕竟旅游能对接的也可以是体检、美容、抗衰老之类的“轻医疗”,有一部分人群去海外医疗的目的只是常见的海水浴、温泉浴、医疗美容、医疗按摩等,因此创新技术驱动轻体验的平台也大有发展空间,医疗相关的周边服务也有可看性。

政府也不缺席,海南成为医疗旅游最具投资前景的地域

巨头加码似乎很风风火火,但从整体上,其实健康和旅游两大产业一直是处在风头浪尖的,二者相结合,反而不似共享经济或知识付费等风口来的那么猛烈,这样一个大潜力的行业资本倾注本应万丈高目前却只有百里深,缘何?

一方面从当下的医疗旅游市场价格来看,其本质当是属于高端医疗系列的。像去日本、德国这些国家做精密体检和抗衰老等治疗,再加上一星期的旅游,一般价格在5万到十万区间内,若需要更高级的体验,则花费几十万是非常普遍的现象,因此它的市场导向,仅是面向了中产及高净值人群。

另一方面,从当下的市场格局现状来看,目前美国、德国、瑞士、日韩、东南亚、俄罗斯、印度等都是世界闻名的医疗旅游目的地,中国的医疗旅游却没有核心的竞争企业,早期仅在台湾地区及港澳地区有这方面的发展。一般来说,通过提供高质量的药物来促进医疗旅游,似乎没有足够的说服力来吸引外国患者,因为他们可以在其他国家找到同样的质量。

数据显示2017年参加医疗旅游者将达到1100万人次,占世界总旅游人数的3%—4%,市场份额1000亿美元,并以每年25%的速度增长。更多的调查数据显示,海外就医的群体越来越多,中国患者正在成为世界顶级医疗机构中出国就医的常客。中国有如此庞大的资源却白白流失,这显然成为市场的一个缺失,因此政府的进场对行业格局调控就显得至关重要了,毕竟顶尖的医疗技术仍旧需要国家的力量支撑。

不过为什么是海南?自海南建设国际旅游岛的政策下达之后,房地产成为了海南的支柱性产业,从海南的招聘需求上就足以看出这个城市的经济结构已经转向以房产经济为主导,正因如此,强大的旅游资源加上按需经济的前提,与政府的力量刚好契合,同时大背景下海南的入境游旅游整体向好,因此在海南发展医疗旅游是非常具有可行性的。

2013年起,政府便在海南海滨的博鳌至琼海一带开始建设海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,在万泉河南岸以“保健养生”为核心,规划布局传统医疗中心、亚洲健康疗养中心、整形美容中心、老年健康养护中心和慢性病康复中心等五大功能中心。而现在海南博鳌目前正在建设3000亩的国际医疗产业园区,已经有几十个项目入驻,大体有整容医疗,肿瘤研究,干细胞研究,中山大学第六附属医院等等,投资可能达到几百亿元,甚至上千亿元。

据悉海南还成立了海南医疗旅游联盟,其中有5家旅行社已经和海南省肿瘤医院达成合作,计划开发医疗旅游产品,而根据《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》,预计到2020年,来海南旅游的人数将达到7500~8000万人次,如果有30%的游客享受养生保健、中医旅游等医疗旅游服务产品,人均消费达到3000元,将带来600~700亿元的收入,如此一来博鳌乐城国际医疗旅游先行区就成为了我国一块独特的医疗旅游“试验田”,若能成功,其带动的将是一个能与共享经济媲美的庞大产业链。不过困难也是摆在眼前的,要吃下这个“螃蟹”,先行区没有现成的模板可以借鉴,我们目前只能从国外的发展成果得到些许启示。

痛点虽多,国外经验可适当借鉴

自然环境、医疗资源和高性价比是国外医疗旅游的核心竞争力,也正是中国市场所缺失的地方。但一个更严重的事实是,就连发展多年的国外,多数大型高端医院项目目前还处于严重亏损甚至三年不到就关门的状态。况且越是高端,医院建设的时间就越长,对资本的要求也就越高。当然发展虽难,却并非不可行,毕竟国外的成功还是值得去借鉴的。

其一是差异化战略,目前欧美、日韩等海外医疗产业已经渐成细分市场,比如英国有肝移植、韩国医美整形、美国重症治疗等,而泰国、印度、新加坡、马来西亚、菲律宾也以其经济低廉的价格和高效的治疗药物吸引到大批游客,因此中国也亟需打造出自己的差异化特征,形成核心竞争力。

其二是市场规则的标准性,以泰国为例, 数据显示泰国目前有70多家医疗机构已经获得了国际JCI(国际医疗卫生机构认证联合委员会)认证,旅客可以在这些已经获得认证的医院放心就医。而在中国医疗机构国际认证滞后,这方面是需要政策调控去不断完善市场规则的。

其三,曼谷的康民医院的制度模式之所以能被全球效仿,是因为其解决了看病就医的卫生、技术和服务问题,同时其利用价格区间差形成了核心竞争力。据悉泰国民营医院也习惯性地收取比本地人更高的价格,以吸引富裕的城市老挝人。而泰国曼谷医院癌症医院在同样的设备、同样的药物、同样的治疗方案,同样的治疗结果,医疗费用却只有美国的1/4左右,如何在合理的价格差异内打造出更具有竞争力的服务是当下医疗旅游需要思考的核心问题。

总而言之,随着医疗旅游市场的发展,医疗旅游的硬门槛固然还会存在,但是相信将会有不少多元产品出现,以此来适应不同层级消费者的偏好和需求。对于海南来说,其目前的医疗旅游企业分布还较为分散,在顶层设计方面仍待加强,今后还应在人才、机制和风险等将发展落到实处。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110


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