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MobData报告|2017年共享经济研究报告——跨界共享,引爆线下流量争夺

MobData报告|2017年共享经济研究报告——跨界共享,引爆线下流量争夺

Xtecher原创 丨 行业洞察

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2018-03-07

MobData

Xtecher特稿作者

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背景及现状分析

2017年,共享经济进入2.0时代,从十年前初现的萌芽期发展到如今巨头割据的竞争期,共享经济已成为新型经济形态的中坚力量,以万亿级别的市场规模吸引着愈发坚实的资本、技术、人力等资源涌来,在各大领域挥斥方遒。其中,出行领域成为2017年融资规模和市场需求度双高的最佳吸金体 。然而,共享经济,谁是真正的流量入口?谁只是风口上的泡沫?且看风云浮沉——

共享经济背景分析

——四大引擎,助力共享

使用而不占有,共享经济将物品的使用权与占有权相互剥离,以互联网为媒介,实现闲置资源剩余价值再利用,将流量的分割之战,在线下成功引爆。从占有性质的产权交易,跨越到共享性质的使用权交易,共享经济以信用体系为根基,用户基础、产品创新、规模效应为核心要素,革新着传统的消费经济。

共享经济发展历程

——线下流量,攻城略地

萌芽期:2008年,国外Airbnb成立,共享经济形态开始流入中国,知识共享网站和众包平台也逐渐获得共享经济的认可,如:K68、威客中国、猪八戒网。

起步期:呈现百花齐放态势——出行领域出现滴滴出行;租房领域出现小猪短租、蚂蚁短租、途家;金融、医疗、教育、物流、家政等领域也纷纷涌现共享形态,如陆金所、春雨医生、蜻蜓FM、51Talk、人人快递、百度百家、e袋洗等。

井喷期:你方唱罢我登场——滴滴、快的宣布合并,网约车市场寡头出现;衣二三、吃几顿、阿姨帮、河狸家等衣食住行生活服务类共享平台上线,知乎live等知识共享平台纷纷获得融资,开启知识付费时代; ofo,摩拜,小鸣,Hellobike,1步,单车融资喜报频发。

竞争期:2017年初,共享单车掀起资本巨浪,共享KTV,充电宝,篮球,雨伞一时席卷街头巷尾;2017下半年,单车领域的七彩大战结束,摩拜,ofo,永安行“橙黄蓝”三巨头割据一方;跨界共享开始线下流量争夺战——滴滴收购小蓝,上汽控股摩拜和EVCARD,美团打车低调上线。

共享经济市场规模

——万亿级别的市场持续增大体量,但增长步伐逐渐放缓

从2012-2017六年间,共享经济市场规模逐年增加,但增速逐年放缓。2017年共享经济市场规模达到近5.7万亿,增速为44%,预计2018年增速继续放缓,达到7.5万亿。

Source:中国电子商务研究中心

共享经济2017年融资情况

——资本巨浪,出行吸金

2017年,共有190家共享经济类企业获得融资,融资总额约1160亿元共涉及共享单车、汽车等11个热点领域。共享汽车、单车领跑行业融资规模与市场需求度——属第一梯队;共享租房、货运融资规模紧追其后,但获投企业数量较少——属第二梯队;共享办公、金融、医疗虽市场需求度较高促使获投企业数量较多,但由于政策和运营问题限制了单个企业的融资规模——属第三梯队;共享教育、服饰、充电宝、雨伞等领域双低,融资规模和获投数量都不占优势,不被资本市场看好——属第四梯队。

上图中企业数量和平均融资金额分别是实际值的对数值

Source:MobData,2017年1-12月

共享经济行业图谱

八大典型场景分析

典型共享场景——出行

平台模式盘活闲置,分时租赁绿色节能

共享出行包括平台式和分时租赁两种模式:

平台模式包括网约车和巴士,为消费者和出租车、巴士司机提供平台,由双方自由选择接受或提供服务。

分时租赁形式的共享出行,则是为出行者提供工具,用户选择租借单车、汽车。

共享出行用户画像

共享单车用户大众化、年轻化,共享汽车用户男性化、成熟化。

Source:MobData,2018年1月

Source:MobData,2018年1月

高收入占比最多是网约车用户,IT业人员最多是共享巴士用户。

共享出行案例

共享汽车2.0时代,分时租赁——PonyCar实现盈利

PonyCar做新能源汽车服务运营商,打破人和车的专职化,实现人人皆可共享,进入共享汽车2.0时代。

智能网联汽车,资本看涨——PonyCar战略布局

PonyCar初创一年即完成A到C三轮融资,不仅资本看涨,新能源车企也频发橄榄枝。“无人驾驶” 作为智能网联汽车的第一步跨越,分时租赁的共享汽车无疑是场景体验的最佳入口。

典型共享场景——物流

共享货运实现供求信息化,共享众包释放闲置运力

共享物流主要是精准匹配供需双方需求后,最大化集合和利用社会闲置运力,提供物流配送服务。

共享货运是搭建信息化平台,将司机和货运信息进行精准匹配。

共享众包是O2O兴起后的产物,快递员甚至普通人都可以为消费者或商家提供即时配送。

共享货运用户的地域化供求差异

山东省司机端供给过足,由其辐射的周边四省及东北等地区供给大于需求的特征也很明显,而南部省份需求较高。

共享众包用户画像

男性、中青年、低收入、物流交通人员为主要用户。

典型共享场景——空间

初创企业激活共享办公,旅游业带动共享住宿

空间共享分为住宿共享和办公共享两类场景:

住宿共享包含B2C企业自营、C2C闲置平台两种模式。

办公共享B2C是企业自建或整租办公场所,将其分割成单个标准化空间进行工位出售,多迎合创业者初期对办公空间小型化、移动化的需求。

共享住宿空间用户画像

小猪短租用户偏女性化、年轻化,途家用户偏男性化、成熟化。

小猪短租用户收入两极化,其他短租用户收入分布比例近似

自由职业较多的是途家用户,而事业单位则是蚂蚁短租用户。

共享办公空间户画像

男性、中青年、中高收入、IT人员为主要用户

典型共享场景——自媒体

资讯三分天下,影音领域中短视频表现夺目

自媒体的出现打破了时间、地域的局限,用户也能成为新闻的采集者和传播者。从豆瓣、天涯等博客时代,发展到现今的资讯门户和影音直播,愈加强调与受众之间的互动性,社交属性成为标配。但中国自媒体处于起步阶段,内容审核及法律规范是各大平台和相关机构的必要使命。

共享短视频用户画像

西瓜用户较男性化、高龄化,抖音用户较女性化、年轻化;

火山用户较中青年男性居多,快手用户基数大,比例较均衡。

快手用户低收入、低学历较多;西瓜用户收入中等偏高占比高;抖音用户学历中等偏高占比高。

典型共享场景——知识教育

知识共享进入付费时代,教育共享促进资源公平

知识/教育共享分为隐性知识模式、显性教育模式和兴趣(经验)知识模式三类。

知识共享包含知识问答、兴趣社区两种模式。知识社区正在完善商业化道路:即将知识包装成商品进行售卖。

教育共享包含专家教育、在线课程两种模式。

共享知识——问答类产品

悟空问答 VS 知乎用户粘性对比

2017年6月,悟空问答正式成为独立APP,尽管其用户基数较小,但平均活跃天数和打开率均高于基数更大的知乎,可见,悟空问答用户粘性更高,尽管超过知乎需要时间,但在共享知识领域是一款极具潜力的问答产品。

问答类产品用户画像

悟空问答用户偏男性化、高龄化、低学历、低收入

知乎用户男女比例适中、年轻化、高学历、中高收入

典型共享场景——金融

共享金融供大于需,失败率较高

共享金融近五年,经历过资本的青睐与冷却,主要有P2P网贷、网络众筹两种形式:

P2P网贷包含传统平台、债权转让、担保小贷三种借贷模式。

网络众筹包含股权、奖励、捐赠三种众筹模式。

Source:MobData,2013-2017年

典型共享场景——医疗、技能

医疗共享促进社会公平,技能共享激活个人闲置时间

消费者将任务外包,执行者需要提供医疗建议或专业技能:

医疗共享包含在线问诊、医护上门、多点执业、医疗设施四种模式。

技能共享包含家政搬家、洗衣跑腿等日常生活服务,也包含家电维修、厨师美甲等专业化的服务领域。

典型共享场景——应急类

风口的共享泡沫,资本的角逐代价,共享残骸谁来清理?

2017年,共享充电宝、雨伞、篮球等类似披着共享外衣的企业产品,以传统租赁的形式租给用户,已然扭曲了共享经济的本质,不再是闲置资源的重新分配,而是资本踏上共享风口的一场闹剧,社会中的每一环都有人成了炮灰——用户押金无人退还,破损设备无人清理,伪需求下的“共享节能”成了浪费……

共享充电宝——是风口就有泡沫,不到一年,陆续有共享充电宝项目宣布倒闭或者停止运营,乐电、小宝充电、泡泡充电、创电、放电科技、PP充电、河马充电等7家企业均已走到项目清算阶段。来电、街电、小电、怪兽是目前尚存且运营良好的企业。充电宝虽然是一种高频行为,但是其价值十分有限,不属于房、车层次的刚需,这也是共享充电宝饱受质疑的原因所在。

三大未来趋势分析

趋势一 愈发集中的资本端,共享将回归租赁

共享外衣的租赁经济,提升社会运作效率

因为资产端的业余,必然会带来整个商业模式效率的下降。最终在资产端走向专业化集中,变成了必然趋势。实质上,共享经济本质上就是租赁。但不管是租赁还是共享经济,二者都极大的提高了社会运作效率。

趋势二 共享出行,将成为未来感场景的载体

四大场景:新能源车,无人驾驶,移动零售,智慧交通

共享出行,衍生出基于移动的产品服务生态,人们的习惯已经极大程度被迁移至移动场景,于是移动载体这一角色的车辆,将成为这一场景的综合体。

资本市场在出行革命中真正看好的不是生产实体和技术方案商,而是场景运营方。资本守住了出行服务,就守住了无人驾驶等未来感场景的红利。出行服务对无人驾驶等未来感场景的意义是形成数据壁垒,让场景体验技术越来越强。

趋势三 跨界布局共享,成为巨头的战略版图

共享经济,有望促成互联网三小巨头诞生

2017年共享经济的蓬勃发展,使得互联网新三小巨头实力猛增,包括乘上视频共享东风的资讯平台——今日头条,打造闭环生态的美团,出行巨头滴滴,三者并称互联网三小巨头TMD。

自媒体——今日头条全面布局,独立APP实现用户分流

收缩算法的管理边界,分散监管的风险,越来越多内容从今日头条独立出来,形成全新的品牌。其中短视频抢占广告先机,直播答题实现流量变现。

出行——美团打车完善生态闭环 VS 滴滴单车延伸垂直领域

出行领域,美团滴滴攻城略地。“渗透线下,打造无边界生态系统”是美团主要战略方向,成立出行事业部,完善生态闭环。在美团打车的破局势头下,滴滴外卖的“内部消息”也时常传出 :滴滴招聘做机票和火车票的专家;滴滴有10人团队在攻克美团外卖的产品线。公关战略还是实情消息已不重要,因为相对于美团无边界的水平布局,滴滴意欲成为出行这一垂直领域的最大服务商。出行服务平台下的攻城略地,滴滴早已布局共享单车、共享汽车。

MobData分析师总结

共享经济形态为何会影响人们息息相关的生活,乃至改变世界?

通俗地说,世界上最无奈的生存状态无非两种:有钱没闲,有闲没钱。无论是哪一种,都是社会资源闲置的表象,那么社会闲置资源的重新分配便是改善人们生活质量的首要需求。因此,共享经济应运而生。

共享经济这一新生经济形态的诞生,对每一个人都并非百利无害。尤其是对互联网巨头,这是最好的时代,也是最坏的时代。

跨界触动他人的市场奶酪,其实早已司空见惯,最明显的就是腾讯和阿里,阿里社交梦不死,腾讯组团办电商,可大家的成功希望渺茫,因为用户的消费习惯已经在明确的市场定位下形成了根深蒂固的服务区分,这一特征使得巨头跨界成为了最坏的时代。但是,在互联网飞速前进的时代,无论是滴滴的垂直领域延伸——在出行领域跨界,完善出行服务选择,还是美团的闭环生态完善——在到店、大零售、酒店旅游领域基础上的跨界出行领域,亦或是今日头条的独立APP分流全面布局自媒体社区,都在共享经济2.0时代做着跨界的尝试,同时,共享经济的迅猛流量也推进着美团、滴滴、今日头条的互联网三小巨头地位的形成进程,这无疑也是最好的时代。

共享经济2.0时代,谁主浮沉?

2017年,跨界共享,引爆线下流量争夺,各行各业你方唱罢我登场,共享场景日新月异,互联网巨头之争风起云涌。MobData分析师认为,2018年,愈发集中的资本端将会推进共享经济回归租赁本质的进程,共享出行会成为未来感场景体验的主要流量入口,跨界布局共享也将融入巨头的战略版图。

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