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2018年Q1智能手机市场研究报告——华为 “扛把子” OV稳步巩固市场(上)

2018年Q1智能手机市场研究报告——华为 “扛把子” OV稳步巩固市场(上)

Xtecher原创 丨 行业洞察

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2018-05-02

MobData

Xtecher特稿作者

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018Q1智能手机市场,华为手机保有量位列第一;第一梯队华为、OV占据五成市场;vivo用户忠诚度遥遥领先,主流品牌华为、OV、小米用户忠诚度均超过30%;小米华为成“男人机”,OV更受女性用户欢迎。另一方面,华为也成为大多数用户换机的首选品牌,欢迎度大幅提升。

智能手机市场概况

智能手机保有量分布

华为位列第一,OV市场份额有所下降,但第一梯队仍占五成市场。

2018年Q1,安卓智能手机覆盖量超过9亿,其中华为继续发力,继17年Q4以微弱差距输给OPPO后,本季度终于勇夺市场老大桂冠。第一梯队另两家OPPO与vivo市场份额有所下降。整体来看,第一梯队三家手机品牌继续垄断市场,市场份额超过五成,成为智能手机市场的领头羊,与此同时,三星市场份额进一步缩水。

2018年Q1安卓手机用户覆盖TOP10

Source:MobData

注释:本次研究不包含苹果手机

智能手机增量分布

增量品牌机型主要为OPPO、vivo和小米,新机型中vivo X20表现抢眼。2018年Q1期间OPP0 A57与vivo Y66延续上一季度的热门趋势,占据增量市场头两把交椅。vivo X20表现抢眼,上一季度刚挤进增量前10,本季度一举跃进前三,上升势头明显。

2018年Q1品牌手机市场增量排名


Source:MobData

2018.1-2018.3三甲机型市场份额占比

Source:MobData

主流品牌用户城市等级分布

华为小米主攻一二线城市,城市等级分布较为相似,OV仍以三线以下城市为主。

2018年Q1主流手机品牌城市等级分布


Source:MobData

不同地区用户品牌偏好

各品牌地区属性明显,华为受北上广等一线地区偏爱。

从品牌上看,不同地区的用户偏好有明显差异,北京上海用户喜欢华为,山东、河南、四川用户多选择vivo,江苏地区三星比例较高。

2018年Q1主要地区用户手机品牌偏好

Source:MobData

智能手机价位分布

中低端机型仍当道,3000元以上手机比例略有上浮。

2018年Q1市场手机价位分布来看,1000元以下手机比例有所降低,相应2000-2999,3000元以上手机比例均有所上浮,但整体来看市场仍然被中低端机型垄断,2000以下手机市场超七成。

2018年Q1市场智能手机价位分布

Source:MobData

主流品牌价位分布

华为和三星在不同价位上均有一定分布,OV和小米则主打中低端机型,高端机型比例较少。

2018年Q1市场主流品牌价位分布

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高端机型基本被华为与三星所瓜分

2018年Q1高端手机市场(手机价位4000元以上)份额分布来看,三星Galaxy S8系列与华为mate10系列市场份额最高,尤其是华为mate10系列表现强势,在18年3月份首超三星galaxy S8,占据高端机型首位宝座。

4000元以上手机品牌市场份额

Source:MobData

4000元以上热销机型排名

Source:MobData

不同价位手机用户属性倾向

高端机覆盖一二线城市、中青年男性

从城市类别来看,一二线城市高端机较多,三四五线城市千元机流行;性别上,高端机用户中男性较多,中端机女性倾向更为明显;年龄上,高端机用户的年龄多集中在35-45岁,而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人。

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分辨率用户属性倾向

高清屏幕占半壁江山

1080x2160的高清屏幕占比22.3%,用户以45岁以上的中年人为代表,主要集中在一二线城市,男性占比较高;720x1280的屏幕,占比36.1%,在18-34岁年龄段中较受欢迎,主要覆盖三四线城市,女性TGI偏高。

2018年Q1不同分辨率占比

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运营商市场份额

移动市场份额最高,用户占据半壁江山

剩下不到50%的市场份额基本由联通和电信瓜分,他们的市场份额分别是18.3和17.6%,其中中国联通在一线城市比例最高,中国移动在三四线城市优势明显,中国电信则在五线城市比例最高。

2018年Q1运营商市场占比情况


三大运营商不同等级城市分布

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智能手机用户画像分析

智能手机用户性别分布

女性用户比例较上一季度有所上升,华为小米继续为“男人机”站台,OV占据女性市场

当前智能手机市场,男性比例仍牢据六成市场份额,但女性比例有缓慢爬升倾向,由上一季度36.2%提升为39.1%,“她经济”不容小觑。与此对比手机性别倾向趋势仍然如故,三星仍旧是典型中性手机,性别倾向不明显,华为小米专注男性市场,OV则深耕女性用户,在“颜值”和手机像素上下苦功。

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智能手机用户年龄分布

18-34岁是主力,25-34岁、45岁以上年龄用户比例有所提升

2018年Q1智能手机用户年龄构成中,25-34岁年龄层由上一季度45.0%上升为48.2%,45岁以上比例从11.6%上升为13.1%。

2018年Q1智能手机用户年龄分布情况


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24岁以下年龄层偏爱OV,35岁以上更喜欢用三星、华为和小米

2018年Q1主流品牌用户年龄构成偏好较明显,华为和三星在35岁以上用户优势明显,18岁以下喜欢用vivo,18-24岁用户偏好OPPO。

2018年Q1主流品牌手机年龄层偏好TGI

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热销机型中,vivoX20 受18-24岁年龄层明显喜爱

主流机型中,小米红米4A更受中老年人欢迎,OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中,vivo X9、vivo X20两款机型更受25-34岁用户欢迎,18-24岁用户选择OPPO R11S、vivo X20两款机型更多,vivo Y51A、OPPO A33两款机型最受18岁以下用户青睐。

2018年Q1主流机型各年龄层TGI

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智能手机用户收入分布

低收入群体占主流,5-20K群体比例提高

2018年Q1用户收入构成中,低收入即3K以下仍超过四成,但较上一季度有所降低。5-10K,10-20K收入区间比例均有所上调,尤其是10-20K高收入群体由上一季度6.6%提高至10.7%。

2018年Q1智能手机用户收入分布

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主流品牌用户收入区别较明显

3k以下选vivo,3-5K选OPPO,5-10K用小米和华为,10K以上买三星的居多。

2018年Q1主流品牌手机收入偏好TGI


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智能手机用户学历分布

高中及以下学历仍占比近六成,高学历占比有所提升

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OV、金立的用户学历偏低,华为、三星和小米用户学历偏高,其中三星最受高学历偏爱

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智能手机用户子女情况

八成用户无子女

无未成年子女用户中无明显品牌偏好,孩子在12岁以下的用户,品牌偏好明显的是OPPO,孩子年龄偏大的用户更倾向于三星和华为。

2018年Q1智能手机用户子女年龄分布TGI

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