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2018 Q2智能手机市场报告 | MobData

2018 Q2智能手机市场报告 | MobData

Xtecher原创 丨 行业洞察

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2018-07-31

MobData

Xtecher特稿作者

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赚的少,花的多,隐形贫困人口爱用苹果手机?

 


 

MobData分析师主要观点

市场格局  |  Top5品牌占据七成市场

存量市场中,苹果略胜华为,女性市场仍由苹果主导。但一线城市苹果已失守,华为占领一线市场, OPPO在四五线市场较为稳固。价位方面,2000元是安卓手机与苹果手机的价格分水岭。

用户画像  华为小米用户多是有房、已婚人士

苹果用户更爱听歌运动类App,华为用户则倾向汽车和亲子服务类App。互联网从业者倾向用苹果手机,司机则更喜欢华为和vivo,幼师多用OPPO。

主流品牌用户画像  苹果与OV深受年轻人喜爱

苹果与OV手机的用户多是女性、年轻人、学历较低。相比而言,华为和小米用户的男性比例都在6成以上,而且本科及以上学历也在四成以上,高于平均水平。(OV指OPPO和vivo)

用户忠诚度  |  Top5品牌的用户忠诚度超30%

苹果、华为、vivo为本季度用户忠诚度前三的品牌,换机用户仍流向本品牌的比例都在35%以上。同时大多数用户换机,会选择1000-2999元价位的手机。

一.智能手机市场概况

1.品牌分布

整体来看——苹果乏力,华为直追,安卓手机多款新品蓄势面对安卓手机多方围剿,苹果手机在中国市场的竞争力逐渐下降,其Q2市场份额跌至18.1%,而华为以17.8%的保有率直追苹果。另外,上半年安卓品牌发布多款人气机型,如华为P20、OPPO Find X、vivo NEX、小米8等。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 


 

2.机型分布

四年前上市的iPhone 6系列仍然是苹果的主力机型,华为型号最分散。苹果型号中,Top10占九成以上。iPhone X发布将近一年,用户覆盖占苹果品牌为6.5%,仍不敌iPhone 6、7系列。华为型号中,Top10仅占25%,这在主流品牌中尤为特殊。即便华为的型号分散,仍不失精品,如很受欢迎的Mate系列。另外,无论从品牌的用户覆盖度,还是各自机型分布,OPPO和vivo都较为相似,竞争激烈在所难免,差异化的战略布局显得尤为重要。

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注:机型占比为相对各自品牌的占比。

Source:MobData研究院,2018年Q2


 

3.价位分布

2000元是安卓手机与苹果手机的价位分水岭,苹果手机99%在2000元以上。大多数苹果手机发布时价格颇高,但随着市场逐渐冷却,供给与需求相均衡后,价格大多有所跌落。比如iPhone X推出不久便跌破发行价,这与iPhone 6、7系加价千元仍一机难求的景象难以相提并论。安卓手机近70%在2000元以下。以低价赢得市场的热门机型有OPPO A57、VIVO Y66、华为MATE 9等,尤其小米的红米4A更是在1000元以下。2000元以上的明星机型有OPPO R9、VIVO X9、华为P9、小米6等。

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注:此价格为当前市场售价,非各机型发布时售价。

Source:MobData研究院,2018年Q2


 

4.其他维度

三大运营商,中国移动覆盖智能手机用户占比过半,Q2表现较为强势。1-3G运行内存较为普遍,近7成智能手机用户选择1-3G内存的设备。高清分辨率渐成主流,屏幕分辨率为1080p和720p的设备覆盖率共近6成。双摄像头为寻常,85%以上的设备皆为双摄像头,通常为前后各一个。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

 

 

 

 

 

 

5.细分市场——性别

智能手机市场中,男性市场华为称雄,女性市场苹果主导。智能手机市场整体来看,男性用户占比55%,男士偏爱的手机中,华为和苹果分居冠亚。小米、三星、魅族手机的男性用户,也明显多余其女性用户,男性品牌优势较强。女性用户占比45%,女士最爱的手机品牌是苹果。同时,OPPO、vivo两品牌的女性用户优势也相对明显,这与其市场战略和品牌定位较为符合。

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

6.细分市场——省份

苹果在沿海地区覆盖度最高, OPPO赢得内陆市场,华为占据华北华中8省沿海地区和东北共17个省份中,用户覆盖度最高的品牌都是苹果。新疆、西藏、甘肃、内蒙、云南等共9个省份中,用户覆盖度最高的品牌是OPPO。京津冀、四川、陕西、山东共8个省份的Top1品牌是华为。

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注:香港、澳门用户覆盖率Top1品牌是苹果,图中未展示。

Source:MobData研究院,2018年Q2

 


 

7.细分市场——城市等级

华为强势抢占一线和新一线城市手机市场,OPPO在四五线城市的市场份额稳固。华为强势抢占消费能力较高的一线及新一线城市,市场份额分别为22%、20%。苹果昔日辉煌不再,仅守住中国二三线城市,市场份额分别为20%、18%。OPPO在四线市场优势较微弱,略胜华为、苹果,但在五线城市以18%的覆盖度稳固市场。

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

8.细分市场——城市

3000元以上手机用户最多的城市为北上广,其中北京和上海高价位用户更多。1000元以下市场中,大部分品牌的Top 1城市都是广州,vivo、三星、魅族的Top 1城市分别为东莞、北京、深圳。1000-1999元市场中,重庆、成都在这个价位的手机市场更有竞争力。3000-3999元市场中,华为、小米、三星三个品牌在此价位的Top 1城市为上海,金立为太原,其余品牌的Top1城市为广州、北京。4000元以上市场中,苹果、三星、金立三个品牌的高价市场Top 1城市皆为北京。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

二.智能手机用户画像分析

1.基础画像

苹果与OV深耕女性市场,华为小米用户则多是男性和已婚人士。性别方面,华为、小米用户的男性TGI>100,二者更专注于男性市场;而苹果与OV则深耕女性市场,三者中OPPO的女性TGI最高,为123。婚姻状况方面,华为用户的已婚TGI最高,为135;小米其次,为107;最低的是苹果用户的69。

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

苹果OPPO对年轻用户更具吸引力,华为和小米的主力则是25岁以上用户。24岁及以下,苹果和OPPO对年轻用户更具吸引力。25-34岁,小米TGI为127,以智能家居为衍生场景的小米,深度吸引着中青年用户。35-44岁,华为作为国产手机的骄傲,无论是情怀,还是过硬的技术基础,都深受成熟人士的偏爱。45岁以上,同样地,在主流品牌中,华为对年长人群的TGI也高达146。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

苹果用户大都无未成年子女,而OV用户子女多为6岁以下儿童,华为用户子女更多是7岁以上已经接受K12教育的学生。

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

华为小米用户本科及以上学历较多,OV用户则为专科及以下学历。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 


 

华为小米用户收入在5K以上较多,OV用户月收入则集中在3-5K。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 


 

白领和政府及事业单位人员更青睐华为小米,而学生爱用苹果手机且倾向性明显。赚的少,花的多——在读学生作为隐形贫困人口的主力人群,是相对高价的苹果手机拥趸。服务业人员大多用价格相对亲民的vivo和OPPO手机。教师则倾向性价比较高的OPPO和小米手机。

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注:工人、医生、自由职业等其他职业共占15.5%

Source:MobData研究院,2018年Q2


 

2. 触媒倾向

苹果用户更爱听歌运动,华为用户则倾向汽车和亲子服务。小米用户倾向电商、理财类App。vivo用户倾向游戏、旅游类App。

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

3.特殊身份

互联网从业者倾向用苹果手机,司机则更喜欢华为和vivo,幼师多用OPPO。会计和互联网从业者倾向用苹果手机,幼师则爱用OPPO。五大品牌各有倾向商家,其中京东、微店、淘宝商家分别爱用苹果、华为、小米手机。大多数司机使用的是华为,货车司机多用vivo。外卖配送员大多使用vivo,快递员多用小米手机。

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

三.主流品牌用户画像分析

1.苹果用户画像

女性、24岁以下、高中及以下学历、未婚、偏好游戏直播类APP。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

广东和江浙是苹果用户最多的省份,但江浙及四川出现净流出现象。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

2.华为用户画像

男性、25-44岁、本科及以上学历、已婚、偏好理财和汽车类APP。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

广东和河南是华为用户最多的省份,但河南和山东出现净流出现象.

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

3.vivo用户画像

女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚、偏好短视频和旅行类APP。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

河南是vivo用户最多的省份,广东和江苏出现小幅净流出现象.

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

4.OPPO用户画像

女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚、偏好亲子类APP。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

广东和河南是OPPO用户最多的省份,但广东出现净流出现象.

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

5.小米用户画像

男性、25-34岁、本科及以上学历、已婚、偏好智能家居类APP。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

广东和河南是小米用户最多的省份,但两省出现净流出现象.

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2

四.主流品牌换机行为分析

1.换机价位流向

大多数用户换机,会选择1000-2999元手机。1000元以下的手机用户换机时,有45.4%选择较贵一级的1000-1999元的手机,29.6%用户仍会选择同价位1000元以下的手机。1000-3999元换机趋向1000-2999元手机。4000元以上的手机用户换机时,有32.1%选择2000-2999元的手机,30.6%用户仍会选择同价位4000元以上的手机。

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注释:以换机前的单个价位流出之和为100%

Source:MobData研究院,2018年Q2

 


 

2.换机分辨率流向

同分辨率为换机首选,高清分辨率为换机第二选择。选择相同分辨率的屏幕,是大多数人换机时的选择。尤其是1080×2160分辨率的用户换机时,有80.6%仍会选择同分辨率的手机。同时,选择更加高清的屏幕,是换机者的第二选择。随着科技的发展和消费者需求的演变,高清屏幕逐渐成为智能手机的标配。因此,高清屏幕渐成为手机市场的主流趋势。

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注释:以换机前的单个分辨率流出之和为100%

Source:MobData研究院,2018年Q2

 

 

 

 

 

3.主流品牌换机忠诚度

42.1%的苹果用户换机还会选择苹果,忠诚度居首位,华为紧随其后。苹果用户的极高忠诚度,维持着苹果手机在中国市场的第一位置,但华为的步步紧逼,使苹果不得不考量今后的发展。无论是市场份额,还是换机忠诚度,华为都紧随苹果之后,甚至华为的市场份额的上升幅度远超苹果。在国际市场属于第一梯队的三星手机,在中国的市场份额和换机忠诚度上都只能属于第三梯队,急需调整战略方向。

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Source:MobData研究院,2018年Q2


 

苹果品牌忠诚度较高,以iPhone 6系列换入iPhone X为主。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

华为用户换机大多青睐国产手机,除本品牌外,OPPO、vivo是换机首选。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

除本品牌外,vivo的流向品牌为OPPO,高达21.3%。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 


 

OPPO流向vivo比例较高,尤其OPPO R9的换机去向Top 1机型为vivo X21。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

主流品牌中,忠诚度较低的小米,换机用户大多流向华为。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 


 

魅族的换机忠诚度相对较低,主要流向华为、小米。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

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Source:MobData研究院,2018年Q2

 

三星换机流向本品牌的有15.0%,而流向华为和OPPO分别有22.5%和16.5%。

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Source:MobData研究院,2018年Q2

金立用户仅6.7%换向本品牌,6成以上被OPPO、vivo、华为抢夺。

54.png Source:MobData研究院,2018年Q2


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