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美国“制造业回流”:不仅工厂回迁,还将比中国便宜

美国“制造业回流”:不仅工厂回迁,还将比中国便宜

Xtecher原创 丨 行业洞察

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2016-12-17

tuni

Xtecher特稿作者

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曾几何时,美国商场上“中国制造”随处可见,而现如今,却寥寥可数。受制于薪资、汇率等因素导致的成本增高,使“中国制造”的困境已成必然,而特朗普当选美国总统,则有可能加速这一过程。


作者|陈光

编辑|甲小姐

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美国,一切如约而至


15日凌晨3点,美元加息如期而来,而特朗普(Donald Trump)当天在位于纽约的特朗普大厦也举行了一场预定的圆桌会议。根据此前预期,特朗普上台后将采取“减税+基建+宽松财政”的整体策略,致力于带动美国制造业再度兴起。


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在此次会议之前,IBM公司CEO罗睿兰描绘了该公司填补美国技术职位空缺的愿景:在美国新增2.5万个工作职位,并将在未来四年投资10亿美元。


罗睿兰在《今日美国》(USA Today)发表的一篇评论文章中曾表示,很多技术职位并不需要太高的学历,她鼓励政府在职业教育和职业培训方面进行大力投资。这一举动也被外界解读为迎合特朗普制造业回归政策的一项积极举措。


中国,并非没你不行


有外媒做了个试验:在美国,能不能只用中国产品过一天?试验是想看看,中国产品是不是已经“接管”美国了。当然,这只是个噱头,试验结果证明,中国制造远没有那么夸张。但沿着它的思路,我们也梳理了下日常生活中“中国制造”在美国的使用情况,或许对你理解中国经济有所帮助。


吃:以Wegmans超市为例,水果、蔬菜和主食基本都是美国产。农产品贸易保护向来严格,中国产品要打进来难上加难。生鲜肉类、海鲜也基本都是美国、加拿大、欧洲产。此前,双汇收购了美国最大的猪肉生产商史密斯菲尔德,所以超市很多猪肉、火腿、香肠来自这家公司的品牌,但产地还是在本地。


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牛肉、羊肉、鸡肉产地也多如此,也有少量来自澳洲、欧洲的,譬如德国、意大利的肉类、火腿,香肠等,还有德国北欧的奶酪,面食。美国人超爱奶酪,超市有巨大的一个区域是各种各样的奶酪,这基本就是欧洲和美国货的天下。这一方面有食品安全和贸易保护的原因,另一个重要原因是消费习惯,欧美人在吃的方面和东亚差距还是很大。


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穿:以前我们常自嘲跑到欧美,不小心就买了“Made In China”的服装——这种情况在减少。很多服装、鞋子、家纺用品来自越南、泰国、印尼、巴基斯坦等国家,倒是玩具、书包、文具有很多还是中国的。


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电器:电视、洗衣机、冰箱,空调,除了美国本地品牌,进口货以日、韩为主,如三星、索尼、惠而浦、LG、通用等。中国主要的产品,如TCL、海尔等虽然也能看见,但还不是主流,甚至有些商家不愿意承认他们所销售的中国品牌电器是中国生产的。


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汽车:美国是车轮上的国家,绝大部分美国人,没有车的话,相当于没有腿,所以小汽车是最重要的一个市场。但遗憾的是,“中国制造”在这里相当于空白——路上跑的,基本上是一半美国车,一半日本车,销量前十的品牌,都是美日系。由于“报复性竞争”,韩国品牌也能占据一席之地,现代索纳塔、起亚也有些人在开。其实中国车在美国难得一见并不奇怪,连中国人自己都不愿意买中国车,更何况是美国人。


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电子产品:电脑,苹果、戴尔、联想(Thinkpad)、惠普、华硕、三星等,比较分散。手机,苹果和三星占据绝对优势,见过有人用华为,但多数还是华人在用,当然,手机、电脑的绝大部分配件都是在中国生产,无论是苹果还是三星,都算是Made In China,但利润就不那么可观了。


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文化产业:好莱坞的影响力遍及全球,在美国的电影院除了美国人拍摄的电影就是美国人投资拍摄的电影,偶尔有宝莱坞的“歌舞闹剧”或者欧洲的“美国风”电影。一些在中国很火的片子,可能在少数院线上映,但像好莱坞大片这样所有院线铺开的还是美国“自己人”的电影。此前,万达购买美国院线和制作公司引起轰动,有媒体猜测,以后在美国,有可能坐在中国影院看中国电影,但目前还没影。也难怪冯小刚在《集结号》在北美遭冷遇之后抱怨——美国观众:不懂欣赏!


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移动产品:美国人的手机上偶尔也会发现微信,但基本上都是手机自带的,没用过。使用微信的人大都和华人或华裔有关。在赫芬顿邮报APP上会出现中国游戏的推广,但标题是中文的,不知道美国人是否能看懂。


总体看,在美国市场出现的中国产品多数还是低价值消费品,这些产品在美国真的是极其廉价,廉价到让人觉得心疼——但即使是这一块市场,现在也有越来越多发展中国家加入了竞争。


稍微高端一点的,电子产品、家电,绝大部分是打着Made In China的洋品牌,没有形成像日本、韩国一样的占有市场优势的自有品牌。


高价值的工业产品就几乎是空白:汽车、民航客机、芯片、数控机床、精密仪器、医疗器械,发动机,军火、战斗机……这些都还没敲开门。显然,这是最赚钱的,也包括电影、音乐、艺术产品,以及互联网、金融、法律、教育等。


从中国制造在美国的地位,也能看到目前国内经济转型的压力:


做低端产品不挣钱,卖再多到美国也不值得,还污染国内环境,而且还有越来越多穷兄弟在抢生意;


中端产品没有形成世界性的品牌,还没有一家中国企业能突出重围,像当年的日本企业一样横扫美国市场;


高端产品和服务,面临创新不足的窘境,除了华为和高铁等少数产品,难有拿得出手的拳头产品。而想要美国学生大量跑到中国留学、看病、装上中国的软件和网络、看中国电影,那就更难了。


经济增长压力可想而知。


没有特朗普,美国制造业也要回家

   


近年来,除一些传统企业外,美国许多高新技术互联网产业公司已经或计划将其部分业务迁回其母国。


据波士顿咨询集团预测,制造业回流趋势将持续较长时期,美国企业将不仅从新兴市场经济体回流,也从欧洲等发达经济体回迁。


除了美国政府实施的一系列政策以外,以下一系列外部环境的变化以及成本下降是导致制造业回流的重要原因:


中国等新兴市场劳动力成本优势削弱,而美国制造业生产综合成本下降。据美国安永公司的数据,自2001年以来中国的薪资水平上升了400%,而美国的单位劳动力成本自1995年以来下降了12%。


美国企业海外经营面临供应链因自然灾害或政治动荡而中断、交货不及时、知识产权保护不力、运输成本提高等隐性风险。


非常规能源革命导致美国能源供应增大和价格降低,降低了美国国内制造业生产经营成本,从而将吸引能源产业及其他相关产业的美国跨国公司将部分业务回迁美国本土。随着页岩油气革命,美国一举实现能源自给并有余力出口,这导致发电成本和天然气价格急剧下降。目前,美国的平均电价只有中国的一半。天然气价格是OECD国家平均水平的约五分之一,不到中国价格水平的三分之一。美国的汽油价格不到欧盟、德国和日本的一半,也低于中国汽油价格;柴油价格低于世界平均水平,约为欧盟、德国和日本的一半。


美国一系列着力完善制造业投资与发展环境的政策,在一定程度上改变了其国内外营商环境对比关系,从企业生产经营决策的影响因素看,直接体现为诸多投入要素成本与其他国家相比已经具有一定比较优势。发达国家贷款利率普遍比发展中国家低。其中,美国贷款利率虽然比欧盟、日本和德国高,但与中国和印度相比仍然具有十分突出的比较优势。


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在劳动力成本方面,虽然美国直接成本高于欧盟、中国、印度等国家,但从劳动生产率角度看,美国目前实际劳动力成本并无多大劣势。2012名,年美国劳动力单位成本为35.67美元/小时,与日本相当,略高于欧盟,比中国、印度要高得多。但是,从单位劳动成本与劳动生产率走势看,美国实际劳动力成本并未出现显著提升。


根据美国劳工统计局数据,2002―2011年,美国制造业人均产出提高了59.8%,高于德国的20%和日本的39.2%,同期美国单位劳动成本下降了14.3%,而德国和日本分别提高了43.7%和9.7%。


在能源成本方面,美国显著低于其他发达国家,某些能源成本比中国、印度等发展中国家更低。相对日本、德国等其他发达国家,美国的成本优势非常明显,这对吸引外资和制造业回流起到了积极的作用。


从制造业总体发展规模看,金融危机以来美国制造业增加值占GDP的比重呈现出“V”型走势,从2009年最低的11.4%逐步回升至2012年的12.2%。美国供应管理商会发布的PMI数据显示,自2009年8月开始美国PMI指数一路上扬并基本处于50~60区间内运行,表明美国制造业复苏态势已比较稳固。


从制造业吸收就业效果看,美国制造业领域的就业人数从2010年最低的1152.98万人回升至2013年的1200.5万人,尽管制造业吸纳的就业人数增长缓慢,但复苏态势已经明确。美国的实体经济得以强化,同时也带动了就业人数的增加,制造业回流政策从效果上看并不明显,但趋势已经形成。


调查显示,近年来美国跨国企业回流的倾向在不断加强。根据美国波士顿咨询集团于2012年2月开展的制造业调查显示,受到劳动力成本、生产质量、营商环境、消费市场等因素影响,在106家反馈企业中,有37%的企业正在计划或积极考虑将其制造业务从中国迁回美国。2013年9月,再次调查结果显示该比例进一步提高到54%!


中国创造,前途光明,前路悠长


曾几何时,美国商场里的这些体育名牌服装和用品上贴着的几乎都是“中国制造”的商标,而现如今却已落到了寥寥可数的程度,说明这些品牌已经完成了从中国的“大撤退”,在其他国家成功地“安营扎厂”了。


这种现象与今年夏天美国波士顿顾问公司(BCG)发表的《全球制造业的经济大挪移》报告的结果十分吻合。该报告指出,若以全球出口总额排名前25的经济体作比较,并以美国的制造成本为基准指数100,中国的制造成本指数高达96。也就是说,同样一件产品若在美国制造的成本是1美元的话,在中国则需要0.96美元,显示两者的差距已大幅缩小。报告认为中国的制造成本大幅提高有三个原因,


一:薪资大幅提高,中国的时薪从2004年到2014年十年间的涨幅达187%;


二:汇率,2004年至2014年人民币对美元的汇率攀升了35%;


三:能源成本,中国工业用电成本从2004年每千瓦小时7美元涨到2014年的11美元,天然气成本更从2004年每单位5.8美元涨到13.7美元,能源成本高的原因是税费太多,例如每升汽油价格中有四成以上是向政府缴纳的税费。


与中国生产成本暴涨形成鲜明对比的是,美国按生产力调整过的制造业工资从2004年至今的增长幅度不到30%,虽时薪依旧高于中国,但比中国工人多出来的工资成本被美国更低的天然气价格、价格低廉的棉花原料、以及当地的税收优惠和补贴所抵消,因此一些行业已经出现了产业链逆转,不久前纽约时报中文网就曾报道过,中国的纺纱业成本已经比美国高出30%,导致大陆纱厂反而前往美国设厂。


而更多生产商则转移到生产成本更低的孟加拉国、越南、印度尼西亚、泰国等处,耐克、阿迪达斯显然已在其中,另据公开报道,松下、日本大金、夏普、TDK均在推进制造基地回迁日本本土,富士康、歌乐、三星等世界知名企业也加快了撤离中国的步伐。


显然,“中国制造”正在经历一场空前的危机,由此引发的制造业倒闭潮已不可避免,这里既有技术赶不上时代、前期投入过多造成资金链断裂的企业,也有无法忍受人力成本急剧上升出现歇业关门的企业,更有试图转型升级但是却没有成功的企业。


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中国制造产业发展了这么多年,大部分却仍然停留在产业链的最低端,利润微薄不说,产品技术也跟不上市场的发展。


中国政府显然已经认识到了危机所在,今年年中国务院发布的《中国制造2025》,就是根据当前全球制造业发展格局和中国经济发展环境的变化而做出的政策调整,旨在倡导突出创新驱动,以实现中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,中国产品向中国品牌转变。但随着中国经济进入新常态,制造业的发展所面临的挑战也愈加严峻,显然要想化解目前危机的话出路只有一条,不能只当别人的“血汗工厂”或简单模仿山寨,全面提升“中国制造”的内涵品牌和创新变“中国制造”为“中国创造”才是唯一的出路。

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