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涅槃重生:Charlie Shrem的区块链新公司从垃圾中看到黄金商机

涅槃重生:Charlie Shrem的区块链新公司从垃圾中看到黄金商机

Xtecher原创 丨 行业洞察

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2017-01-05

孙东凯

Xtecher特稿作者

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Charlie Shrem想要使用区块链技术来移走美国密歇根州百上万加仑的垃圾——具体来说有6百万加仑。

 

在今日公布的招股书中,比特币交易平台Bitlnstant那位备受争议的创始人Charlie Shrem公布了自己的计划:使用基于以太坊的平台让世界范围内的投资人购买一部分这个尚未揭幕的垃圾管理公司。

 

尽管Shrem的投资平台可以证明自己正是一剂强心针,这个有着20年历史的公司需要在美国价值750亿美元的垃圾管理行业当中成为领导者,但是由于国家监管范围过于广泛,美国及英国的投资者无法参与进来。

 

相反,只有英美司法辖区之外的人才可以参与这个首次投资。

 

区块链技术不会只简单用来让投资者支持Shrem的公司Intellisys Capital(已经过审查)。区块链技术也会用来帮助这些投资通过简化后端程序来进入利润丰厚的公司。

 

在访谈中,Shrem认为区块链可以起到双重作用来实现整个投资领域的现代化。

 

Shrem讲到:“我们的打算是推出一个协同计划,寻找一些有需要的公司,并探索如何将区块链技术融入这些公司来为他们节省成本或者利用区块链技术为他们盈利。”

 

有了区块链投资平台The DAO事件的历史教训,我们现在更加明白了什么是不能做的。

 

与The DAO大不相同

 

The DAO与这个名为Mainstreet Investment LP的基金大不相同——因为前者从根本上只是一个区块链的技术试验,Shrem认为后者则是区块链技术在商业应用方面的试验。

 

Shrem表示自己对于这种通过发行代币或者ICO筹资来打造新技术的方式十分“沮丧”,他认为比特币和以太坊的现有技术足以支撑打造富有想象力的新应用程序。

 

所以,他联合了前The Granger Group成员Jason Granger来打造他们口中的“首个证券化区块链资产”,也叫Mainstreet Investment代币(MIT)

 

不同于The DAO项目,代币拥有者本身对于投资没有发言权,而依靠Granger和Intellisys顾问们的共同努力来选择他们看中的美国中等企业来进行投资。

 

基金会的细节曾在12月份在CoinDesk的“首次代币发行备忘录”上发表过。但是该备忘录上已经有一些重要内容发生了改变。

 

位于开曼群岛的Mainstreet计划在1月23日开启自己为期60天的首轮融资——比原定的计划晚了一周。代币将通过两个独立的交易所发行,其中一个在中国,另一个则在海外。而且有了KYC(了解你客户),主办平台就可以保证将美国和英国的投资者排除在外。

 

没有售出的MIT代币将会被“销毁”,这意味着它们无法使用,而且参与公司发展的人都无法提前获得奖励代币。

 

而且,已经留出10%的MIT当做运营费用,包括支付Shrem和Granger。为了提升安全性,1百万美元的基金将会保存在一个通过网络来根据需快速反应的钱包当中,而剩下的资金在储存在一个所谓的“冷钱包”当中,或者不与互联网向关联的资金账户当中。

 

所有这些措施都是为了提高用于接受资金和分散股息的智能合约系统的安全性,可能它还不够完美。

 

为了避免重蹈The DAO的覆辙,Intellisys表示正在与国际公证会计公司合作,对整个投资组合进行审计。Intellisys也两家外部的代码审查公司签约,为智能合约排除故障,甚至延迟一周上线,悬赏给那些可以检查出代码漏洞的人才。

 

Shrem讲到:“我们将会在出售代币之前进行开源,如果有人发现有任何漏洞,我都会毫不吝啬地奖励他。”

 

打造、权衡、学习

 

不仅仅是代码有可能会更改。基金结构本身已经被更改,而且在正式发布之前还有可能会有进一步的改变。

 

在首次公开投资备忘录之后,Shrem和Granger接收到了一些反馈,都是关于该基金的潜在利润应当如何进行分配。

 

原本计划是70%的利润归于Intellisys,30%的利润给利益相关者。

 

但是据提供给CoinDesk的机密文件显示,在跟一些潜在的投资者交流之后,基金当前的结构是50%的附带收益属于Intellisys,另外50%分给代币持有者。

 

拥有公司四分之股份的Granger讲到:“我们都知道并不是所有的投资都会严格按照计划实施。而且我们只要保证我们能够补上空缺就可以,我们将会把损失向以后结转,只要有任何预期的回报,我们就可以将其用来弥补空缺,这样资金链就会一直完整。”

 

Shrem解释了这个变化的原因:“我们仔细考量过风险与回报比例(risk-reward ratio)来作为杠杆,我们想确定自己使用的杠杆是正确的。”

 

从垃圾中获利

 

Mainstreet基金另一个不同于The DAO的地方就是,关于潜在投资组合的细节在众筹之前就已经发布了。

 

今天,Intellisys首次公布招股书。最重要的是,虽然它目前不是一个区块链公司,但是得到一定支持之后,将会被改造成为一家区块链公司,这个模式希望也可以给其他人在未来提供借鉴。

 

尽管这家密歇根州的垃圾管理公司的名字还未公开,但招股书中介绍说它已经有20年历史了。去年该公司就处理过6百万加仑的垃圾,而且拥有570个移动厕所,在密歇根州的大型垃圾管理公司中位于前10%的位置。

 

Granger表示该垃圾管理公司正将约有40%的资金流用于运营。

 

Granger计划通过代币众筹在5年内从60到100个公司当中筹集到2500万美元,并当中抽出一部分用于发展公司。

 

招股书透露,Shrem和Granger预期这个联合当地公司的策略可以带来7.5%的价格涨幅,而且支付完债务之后现金流增长也会将近15%。

 

Granger表示:“我认为这就是我们的未来之星。我们想要将其引入投资组合当中,并在未来10年内成长过一个国营公司。”


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具体来说,Shrem表示Intellisys可以使用以太坊区块链技术来协助该垃圾管理公司削减物流成本,简化财务流程,也许还能用来给员工发放工资。

 

Shrem表示:“我们正在调查他们的主要成本来自哪里,哪里支出最多,以及哪里可以使用区块链技术节省开支。”

 

双刃剑的Charlie

 

尽管投资总是带有一定的风险,但是Mainstreet基金会确实是独一无二的,不仅仅是因为其商业模式,还有其潜在回报都是相当巨大的。

 

尽管Shrem打造了行业合约(曾帮助过新公司建立了一个顾问委员会,其中还包括Tradehill的Jared Kenna和Airbitz的Paul Puey。),但他因为洗钱风波而入狱的事实还是给这个项目带来了一定的负面影响。

 

于是,Shrem和Granger雇佣了科律律师事务所(Cooley LLP)的合作人——加密货币律师Marco Santori,就Shrem的黑历史可能对业务带来的影响写了一封意见信。

 

Santori并为公示这封信,但是Shrem总结了大意,就是建议他“开足马力全速前进”。

 

Shrem表示:“我们收到的反馈信息是风险非常低。”

 

放手去做

 

但这并不意味着他们一点也不小心谨慎。

 

Shrem表示,他在监狱的须臾瞬间已经错过了太多东西,这是他不愿意再次体验的感觉。

 

正如前面所述,为了合法性,美国投资者目前都无法参与进来,而且Shrem和Granger对于在美国特拉华州的计划可以为证券交易委员会做出改变铺平道路。

 

或者未来可能的做法与比特币钱包提供商Airbitz类似,Airbitz就利用了SEC美国就业法案的第三章,从五个投资人哪里筹集了115万美元,换取公司的实际股票。

 

关键的是未来的风险投资本身。

 

2015年美国公司总计得到了588亿美元的投资,而其中只有10亿美元投入了区块链公司。

 

如果要给2016年的发展进行总结,加密货币研究公司Smith + Crown分析显示,利用和Mainstreet相似技术的代币众筹只从66家公司中筹集了2.32亿美元——其中占最大份额的就是The DAO项目。

 

但是关系到Shrem和他人的监管不确定性已经被理顺了,Intellisys这样的公司都会安全且自律地运营。

 

Shrem总结道:

 

“区块链证券目前在美国还是一个灰色地带。也许最后,在一切都变得更加清晰之后,我们可以开启这一领域。但此时,对于美国市场来说其风险估计还是太高了。但是你要知道,我可不想再回到监狱。”

 


作者:Michael del Castillo

编译:共享财经Mandy

来源:区块链金融


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