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WiFore Consulting:智能耳机市场2016-2020(上)

WiFore Consulting:智能耳机市场2016-2020(上)

投稿 丨 行业洞察

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1923

2017-04-10

Wayne

Xtecher特稿作者

关注

Nick Hunn       WiFore Consulting     伦敦  2016年11月


主题摘要:


1.Airpodsds的进入,从根本上改变了智能耳机市场的进程,2020年整体市场有望超过400亿美元。

2.目前智能耳机的应用单一,未来会接入更多的应用和服务。

3.智能手表在走下坡路,拥有广泛受众的智能耳机将是下一个风口。

4.智能耳机正在加入运动和监测、降噪、语音交互等多样性的功能和应用。

5.未来耳机市场的价值主要来自无线耳机。

6.智能耳机面临技术,IP,社会接受度等方面的挑战。

7.智能耳机要从长远考虑,解决社会接受度方面的挑战,改善体验。

8.智能耳机市场的多样性可以使很多创业公司去瓜分它的细分领域,这个机会对初创企业来说转瞬即逝,但对整个行业来说,是一个很有成效的机会。


1.png


智能耳机市场2016—2020(上)



Airpods来了。


智能耳机市场由于苹果的突然进入,预示着一个重大变革的到来。它的出现可能促进了整个耳机市场的转变,同时也推进了耳机行业往无线方向的发展,整个耳机行业在2020年将可能成为一个超过400亿美元的市场。  


2.png

收入(十亿美元)   

耳塞 助听器 蓝牙耳机 工业用 耳机

图 智能耳机的整体市场收入

 

智能耳机市场2016-2020


Airpods来了。2016年9月7日,旨在改变智能耳机市场的进程,苹果公司发布公告iPhone 7将删除3.5mm音频插孔的。它从根本上改变了无线耳机市场的动态。


此外,苹果设计了自己的无线芯片,他们通过推出名为Airpods的自有品牌耳塞,进军智能耳机市场。智能耳机的市场已硝烟四起,很明显,整个行业竞争十分激烈。


Airpods 之前 


智能耳机市场可追溯到2001年推出的第一批蓝牙耳机,其次是几年后的无线立体声耳机。 但他们都没有在市场上引起多大的波澜 。2013年这种状况开始改变了。消费者们开始购买无线耳机。 毫无疑问,无线耳机现在就是潮流。


3.png


Bluetooth headphones: 蓝牙耳机

Non- Bluetooth headphones: 非蓝牙耳机

Source: Bluetooth SIG, NPD  来源:Bluetooth SIG, NPD

图1.无线耳机销售增长

 

NPD跟踪了美国的零售市场,如图1所示,蓝牙耳机的销售大量增加。2016年6月,他们报告称,美国无线耳机销售的总额超过有线耳机的总额(尽管无线耳机按件数的销售比例仍然只有17%)。随着Airpods的发布,iPhone7上的物理音频插孔消失,以及最新的Beats耳机中使用的苹果最新的W1无线芯片,无线耳机的销售额仍将继续上升。


智能耳机的真正变革始于2014年,两家欧洲公司为耳塞进行众筹活动。Earin获得了可播放流媒体音乐的蓝牙耳机。Bragi筹集了393万美元,这是一个更具雄心的智能耳机—Dash。像Earin的产品一样,Dash也可以播放流媒体音乐。它无需手机也可存储和播放音乐,并配备许多生物体征传感器,将数据反馈到一系列的健身应用上。该产品主要定位在跑步者和运动员,它吸引了超过一万五千名支持者,将耳朵产品变成一个竞争激烈的市场。


我觉得任何戴在耳朵上的设备,包含无线连接,无论是用于音频,还是远程控制的音频增强(qv)都是智能耳机。


苹果的Airpods和无线耳机在未来几年内可能会推动耳机的销量,但智能耳机的真正创新将来自其他耳机开发商,因为他们愿意添加生物体征监测技术。耳机所提供的亲密性,相对孤立的接触以及对来自我们耳朵中半圆形通道的平衡稳定效应,意味着耳朵是感测许多生物体征参数的最佳位置之一。


Jabra的新CEO Rene Tune-Svendsen将市场描述为“为音乐增加可穿戴技术”。我喜欢这种描述,但我认为它仍不够有远见。虽然大多智能耳机都能听音乐,但是迄今为止被考虑在其他领域的应用却远远不足,未来在耳朵上的应用将会更加多元化。


平行的发展领域将推动耳塞和耳机的创新,这将使语音互联(IoV)应用在语音通信中兴起。在这种应用中,语音将变得和聆听一样重要。在换能器和多麦克风阵列的处理中将会看到定向麦克风的发展。骨传导技术已经在使用当中,以帮助语音检测和处理,这将变得更常见。


音频处理能力在不断增长,超越噪声消除,并精确选择我们想听的声音,我现在将这些功能都认为是智能耳机。虽然我倾向于将其限定为与音频源或控制设备无线连接,这可以是一对耳机,也可以是有线耳塞的单个无线链路,或者是左耳塞和右耳塞的单独无线链路。


这些选择将导致更大的市场差异化,并模糊无线耳机、音频处理耳塞和助听器之间的界限。现在所有适合智能耳机范围的产品品牌,有可能伴随用户终身。 一旦一个品牌可以赢得青少年的信赖,他可能一直会使用该品牌。这是创新的强大动力。

 

腕带走下坡路


自2000年以来,可穿戴产品已经推向市场,但消费者的兴趣及销售量很有限。2013年发生了变化,大型电子制造商看到笔记本电脑、PC和平板电脑的下降,以及智能手机的商品化。许多人认为可穿戴设备是下一个大消费趋势。


Nike和Fitbit的活动跟踪器的成功,以及智能手表作为最明显的潜在增长行业,让公司注意到了手腕,开始进入可穿戴设备市场,但即使苹果的手表也未吸引到大量消费者。这说明即使有大量数据,将数据转化为引人注目的粘性体验也并非易事。


与健身设备融合的问题正在给智能腕表行业带来负面影响。为了留住用户,加强用户反馈,提供更佳的体验,制造商需增加运行数据的服务器,收集数据和开发数据分析需要持续增加成本,这本身是一个吸引付费的服务。然而,在可穿戴设备的硬件世界中,它成了硬件销售的后续成本。其结果是,很多制造商已经放弃了腕带市场,或者看着产品以低于25美元的价格,委托给开发免费应用程序的群体。


2014年,我预测,可穿戴设备必须能够分析自身的数据才能生存下去,包括新兴的手表市场。相反,我觉得更有趣的行业将是智能耳机。因为用户的主要吸引力来自视频和音乐,智能耳机制造商可以专注于硬件,让用户从另一个现有供应商处以音视频的形式获取自己的内容。无线耳机销售的增长证明了这一点。


只要支持音频播放,智能耳机制造商就可以尝试生物体征传感器和由此产生的获取数据的机会,作为辅助服务进行构建和测试,这是智能耳机主要应用示例的增强。他们不需要提供吸引眼球的内容,硬件供应商可以依靠其他公司提供的内容,保持用户使用他们的智能耳机。

 

进入众筹


智能耳机市场的发展明显不同。腕带市场有两个主要的新创业公司- Fitbit和Pebble,但是多数创新来自三星,摩托罗拉和LG等大型制造商,他们认为智能手表是其手机行业的天然附件。尽管其应用非常有限,他们能很快推出产品,并通过多个产品版本。苹果在那场竞争中击败他们,拥有一个明显更加成熟的产品,但是并没有任何一个能获得大多数消费者的芳心。


大多数公司试图用腕部产品吸引不感兴趣的公众,但许多创业公司利用众筹的增长来试验智能耳机。智能耳机厂商Earin和Dash开始了这一过程,并且一直有追随者通过众筹涌入市场。


公司

筹资金额

筹资目标

筹资完成率

公布 Campaign

支持者

均价

Soundband

547,125

175,000

313%


3,982

$137.40

Dash

3,390,551

260,000

1304%


15,998

$211.94

Earin

972,594

179,000

543%


8,359

$116.35

FreeWayz

325,208

200,000

163%


1,591

$204.40

OwnPhones

767,472

250,000

307%


3,526

$217.66

Snugs

6,000

75,000

8%


33

$181.82

Kuai

113,276

60,000

189%


752

$150.63

RealLoud

648,891

200,000

324%


1,296

$500.69

Ripplebuds

750,374

50,000

1501%

469,763

5,834

$209.14

Aware (united Sciences)

150,952

100,000

151%


717

$210.53

Hearnotes

124,155

75,000

166%

40,095

514

$319.55

Doppler Here

635,189

200,000

318%


2,855

$222.48

Dot

713,451

50,000

1427%


6,570

$108.59

Pugz

1,472,993

50,000

2946%

95,546

10,119

$155.01

Truebuds (Pearbuds)

411,061

50,000

822%

102,973

2,987

$172.09

Elbee

63,000

250,000

25%


386

$163.21

Revols

2,530,756

100,000

2531%


10,569

$239.45

Decibulx

263,000

50,000

526%


2,429

$108.28

M4

88,159

12,000

735%


584

$150.96

Phazon

1,941,933

100,000

1942%


9,569

$202.94

Quieton

818,000

100,000

818%

259,565

6,729

$160.14

Plugfones

427,247

40,000

1068%

54,920

4,851

$99.40

Truu

172,228

50,000

1068%


1,068

$161.26

LifeBeam

1,688,179

100,000

1688%


7,257

$232.63

NuHeara Iqbuds

790,465

50,000

1581%


3,585

$220.49

Pilot (Waverley Labs)

3,146,262

100,000

3146%

166,068

14,751

$224.55

V1 AI Personal Trainer

1,688,179

100,000

1688%


7,257

$232.63

Fireflies

1,115,000

20,000

5575%

141,756

11360

$110.63

ProSound

307,191

30,000


11,390

1,136

$270.41

Ropes USA

132,000

100,000

132%


396

$333.33

AMPsound

26,031

25,000

104%


169

$154.03

CLIK

127,947

90,000

142%


613

$208.72

Elwin FIT

366,065

50,000

732%

27,230

2,638

$49.09

ProSound H2P

237,611

30,000

792%


2,293

$103.62

Axum

76,000

15,000

507%

7,887

522

$160.70

Catalyst

191,213

25,000

765%


1,040

$183.86

Erato

803,810

50,000

1608%


1,709

$470.34

Sound by Human

467,535

150,000

312%


2,141

$ 218.37

Sonabuds

144,564

20,000

723%


1,685

$85.79

Vinci

987,384

50,000

510%


4885

$199


28,682,330



1,377,193

160,113

$187.74

Tilde

40,663

65,000

63%


243

$167.34

表1.耳塞的众筹活动 


表1显示了耳塞及相关产品的主要众筹活动。


耳机品类也有类似的成功案例。大约16万人已经使用了超过3000万美元的设备戴在耳朵上,而且这些都是未经测试且不可靠的产品。从金属耳塞到主动降噪,还有超过200万美元用于简单的听力保护,和大约1400万美元的无线耳机。我知道只有两个智能耳机的众筹活动没有达到目标资金 - Snugs和Elbee,这是非常低的失败率,可见,公众对智能耳机有真正的兴趣。


支持者为集资活动筹集资金是一回事,在你耳朵上佩戴智能耳机是另一回事,如表2所示。



平台

活动日期

约定日期

交付

推迟

注释

主要特点






(月)



Soundband

Kickstarter

11-13

12-13

未果


未举办

表面发射器

Dash

Kickstarter

3-14

12-14

2-16

14


生物传感器,防水,音乐播放器

Earin

Kickstarter

6-14

1-15

10-15

9


基本无线耳塞

FreeWayz

Kickstarter

6-14

10-14

推迟

25

嵌入耳朵

内置健身监控

OwnPhones

Kickstarter

8-14

3-15

未果


资金不足

量身定制

Snugs

Kickstarter

9-14

未知



寻找$18万 的投资

量身定制 (非蓝牙)

Kuai

Kickstarter

10-14

11-15

推迟

12


多端口生物识别耳机

RealLoud

Kickstarter

11-14

3-15

6-16

13


响亮,但伤害较小

Ripplebuds

Kickstarter

2-15

9-16

12-16

3

有立体声问题

噪音隔绝,允许轻微声音

Aware (united Sciences)

Kickstarter

4-15

9-16

推迟

2


脉冲Ox和EEG和量身定制

Hearnotes

Kickstarter

5-15

9-15

推迟

14

似乎未果

使用Kleer而不是蓝牙

Doppler Here

Kickstarter

6-15

12-15

3-16

3


音频策展

Dot

Indiegogo

7-15

1-15

10-16

16


只是品牌。 从Kickstarter撤回

Pugz

Indiegogo

8-15

11-15

9-16

10


有线充电。 无法获取苹果 MFI

Truebuds (Pearbuds)

Kickstarter

8-15

3-16

推迟

8

仍在推迟


Elbee

Kickstarter

10-15

未知



未达到目标金额

使用头部运动控制

Revols

Kickstarter

11-15

7-16

推迟

4

目前预计为12月16日

由Onkyo +定制配件

Decibulx

Kickstarter

10-15

3-16

2-16

8

提前发货

客户模式

M4

Indiegogo

1-16

9-16

推迟

2


作为耳机监听音箱

 

Phazon

Indiegogo

1-16

10-16

推迟

1

推迟 (归责于 pcbs)

保证不外出

Quieton

Indiegogo

3-16

7-16

推迟

4

预期12月16日

有源噪声消除 - 无蓝牙

Plugfones

Kickstarter

3-16

6-16

7-16

1


健身房 Plugfones

Truu

Kickstarter

5-16

10-16




无线充电

LifeBeam

Kickstarter

6-16

10-16




人工智能的私人教练

NuHeara Iqbuds

Indiegogo

6-16

2-17




智能听力 - 背景消除

Pilot (Waverley Labs)

Indiegogo

6-16

3-17




翻译

V1 AI Personal Trainer

Kickstarter

6-16

12-16




约束。 使用人工智能进行个人训练

Fireflies

Kickstarter

7-16

9-16

推迟

2

定为11月16日

基本无线耳塞

ProSound

Indiegogo

7-16

11-16




增强听力 - 比助听器便宜。

Ropes USA

Kickstarter

7-16

8-16

8-16


按时举行

个人声音签名

AMPsound

Indiegogo

8-16

9-16



由于发货

另一个助听器耳塞

CLIK

Kickstarter

8-16

5-17




翻译37种语言

Elwin FIT

Kickstarter

8-16

10-16




前苹果工程师 - 无限电池寿命

ProSound H2P

Indiegogo

8-16

11-16




第二代 - 作为助听器替换销售

Axum

Indiegogo

9-16

5-17




适合运动员的最佳音质

Catalyst

Kickstarter

10-16

1-17




平衡电枢,防水

Erato

Indiegogo

10-16

12-16




3D 耳塞

Sound by Human

Indiegogo

10-16

7-17




在耳朵上,翻译和睡眠跟踪

Vinci

Kickstarter

11-16

12-23

12-23


按时发货

第一个听懂你的3D社交智能耳机,集耳机与播放器于一体

Sonabuds

Indiegogo

10-16

11-16




以最便宜为目标

Tilde

Kickstarter

10-16

5-17




360 度降噪

表2.智能耳机众筹活动的成功及交付情况


初创企业的产品出货速度很慢,那么大型公司将产品推向市场的话需要多长时间呢?三星IconX耳塞在2016年初推出,但在市场很少看到。索尼在2月的移动世界大会上宣布了他们的Xperia Ear。8月再次出现在IFA,但仍然没有上市。苹果在9月推出Airpods,预计10月可用,然而发货日期已经下延,说明大规模生产良好的智能耳机很棘手。开发智能耳机,需要考虑开发和产品介绍,才能带来更成熟的产品,以此吸引消费者。


随着耳塞得到媒体报道,无线耳机也正在销售。苹果去掉3.5mm插孔会促使用户使用无线耳机。市场上已有一个成熟的品牌制造商(Apple),给了新进入者更多挑战。一个明显的区别是耳机的平均延迟出货为5个月,耳塞为13个月,进一步证明了设计和制造耳塞的难度。

 

市场多元化


众筹带给智能耳机市场的是功能和应用的多样性。Airpods本质上只是一个无线等效的有线Earpods。它能传输立体声音乐,并允许上行链路音频通道,允许它们通过Siri进行电话呼叫和语音命令。它给用户提供了良好的体验,但实际上功能方面却并不一定超过一个好的耳机。


这与大多数众筹融资的智能耳机形成鲜明的对比,后者包含更多的技术和复杂应用。 例如Bragi公司的Dash,包括一系列生物传感器,应用处理器,允许第三方开发者使用的传感器,内部音乐播放器和手势控制来编写应用程序。众筹公司现在面临来自苹果和三星等行业巨头的竞争。如果这些大型公司看到市场需求,将很快赶上。

 

1、监测与运动


Bragi的目标市场是跑者,使用传感器的反馈来帮助改善其他们的训练体系。许多智能耳机针对一部分青少年市场。


针对体育市场的智能耳机基于以下事实:从生物特征上来讲,耳朵可能是比手腕更好的位置,能够通过及时的反馈来告诉你心率或调整音乐以帮助你调整运动节奏。

 

2、音频降噪和增强的听力


智能耳机正在尝试应用到多种程序上。Doppler制造的Here是一个主动设备,用来减少背景噪音,增强或管理你正在听的任何环境声音。Here从近3000名支持者筹集了超过60万美元,表明减少日常噪音是一个潜在的市场。最新的是Sound  - 一个戴在耳朵上的智能耳机,能够翻译以及监测睡眠。Nuheara具有工业噪声防治背景。 Nuheara指出,在一个日益嘈杂的世界,即使是那些听力十分健全的人进行对话时也需要帮助。它解开了听力增强的全新市场,可能会大受欢迎。

 

3、语音交互


语音一直是智能耳机的配角。在过去几年里,声音的识别技术发生了巨大的变化,虽然奇怪,但它受到了一定的认可。改变开始于Siri - 苹果的语音助理,它被谷歌的语音搜索(现在是Now)和微软的Cortana复制并改进。用户已经习惯了。亚马逊在2014年年底在Echo上发布了Alexa,最好的表明了语音发展的到来。

Alexa消除了与任何设备进行交互的需要,这标志着一个重大的变化; 你只需与互联网说话就行。现实当然是,语音识别十分困难。它需要可靠,快速的网络速度,云服务和人工智能,实现从新奇到日常现实的转换,但我们现在处于设想一个能对话的互联网的阶段。亚马逊和谷歌都定期开发布会(展现该行业发展状况),表明这是用户输入的自然演变,从键盘到鼠标,到智能手机,再到只是说话。


4.png

图2.互联网访问从手到口的演变

 

像Echo在阵列中使用多个麦克风,并有复杂的信号处理算法支持。这确保了它从一个房间里的任何地方都能很好的识别你的声音。随着用户开始更多地使用智能耳机,将设备连接到像Echo这样的产品,通过家庭或办公室的互联网功能扩展语音就很有意义了。它需要良好的麦克风,良好的噪声消除,正确的编解码选择,所有这些都已具备。


亚马逊已经允许制造商将Alexa关键字的检测集成到他们的产品中,这对智能耳机是一个很好的机会,虽然可能对电池寿命提出挑战。我们已经看到今年早些时候宣布的索尼Xperia Ear,正如摩托罗拉的Hint一样,紧跟市场的步伐。我怀疑单一的单声道耳机,纯粹为语音控制的概念,现在可能已经过时。相反,用于互联网接入的高质量语音连接将成为所有智能耳机的必备功能。制造商需要注意,这需要比许多当前设备提供的语音呼叫有更高的质量规格。


亚马逊在互联网语音方面投入巨大。他们发布了Alexa技能工具包,一个API和工具的集合,允许开发人员将Alexa的语音识别集成到自己的产品或应用程序中,由Amazon的Alexa语音服务提供支持。他们还设立了一个1亿美元的Alexa基金,投资于想用声音创新的公司。这是一个非常认真的承诺,加速了从手到口的转变,它将作为互联网下一个阶段的改革。它们不是增加语音检测能力的唯一公司。


据说,谷歌和微软都在研究智能耳机,预计将重点关注语音识别。

 

4、新的声谱识别


几乎所有当前无线音频产品所基于的蓝牙标准已经存在了十多年。他们在传输音频和支持免提电话方面做的很不错,但用户会想要更多。下一代标准由传统蓝牙公司和助听器行业共同开发,将带来一些重要的新功能,比如能够与佩戴兼容蓝牙智能耳机的朋友共享音乐,无论是来自个人设备或电视还是电影院,以及学校或俱乐部等公共场所。


音频的拓扑结构也将改变。假设在音频生态系统中,今天的标准最重要的应用设备是汽车,因为用户在车里坐,打电话或听音乐。下一代标准的控制权将重新回到用户手里,使其根据你的位置和意图,在电视,平板电脑,视频播放器和音乐流之间简单的传输。随着我们走向无人驾驶汽车的未来,免提的概念将会过时。新的未来是以我们为中心的个人声音和语音的世界。

 

市场机会


与其他可穿戴设备不同,智能耳机产生了许多不同的类别,如上所述。图3展示了它们之间的差异。大多数购买者最初购买他们的产品主要是为了音乐播放这个功能,但随着其他应用程序的质量提高,我们可能会发现人们开始把购买音乐播放这一功能当做理所当然的基础,而现在会更看重其他更多的功能。在这个意义上,图3设想了未来。


图形.jpg

图3智能耳机市场细分


智能耳机市场除了被苹果等巨头看好,纵观中美市场,已经有不少创业公司也投入这个领域,并获得了市场和资本的认可。美国的Dash耳机,通过蓝牙连接播放设备,在播放音乐同时,还拥有多个传感器,可跟踪用户的健身活动和健康状况,它首次登陆Kickstarter,就筹得3,390,551美元,同样来自美国的Here One AR耳机,用户可通过耳机实时调整周围的声音,可以听到周围任何必要的声音,又不会损坏音乐质量,在2016年7月20日宣布完成 2400 万美元 B 轮融。国内在做智能耳机的vinci,是一款集耳机和播放器于一体的独立设备,无需连接手机,用户通过语音交互进行操作,同时通过听歌习惯、实时心率、使用场景智能推荐歌曲,解放了用户的双眼双手,在2017年初宣布完成数千万元A轮融资。


可以预见,智能耳机市场的前景巨大,抓住这个风口,才不至于错过这块大蛋糕。


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