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康复医学 | 正在老去的世界和逆转未来之利器

康复医学 | 正在老去的世界和逆转未来之利器

星河融快 丨 行业洞察

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2017-09-07

星河融快

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    rongkuai888



大家好,我是张岩

2017年1月,105岁的法国老人Robert Marchand实现一小时骑行23公里,并在105岁年龄组创造了新的世界纪录。健康的体魄、丰富的社交活动以及智力上的锻炼使他成为健康老龄化的楷模。


Marchand只是一个特例,而我们周围还有着成千上万疾病缠身的老人,他们多患有心血管疾病、二型糖尿病以至阿尔茨海默症等疾病。这表明世界正在迅速老去,最快在2020年,全球65岁以上人口数量将超过5岁以下儿童,到2050年,65岁以上人口将占全球人口的15.6%,达到16亿之巨。在此背景下,世界经济论坛在《2017全球风险报告》中把人口老龄化列为全球变革的五大驱动因素之一。


虽然国际社会在减少婴儿死亡率和传染性疾病死亡率方面以及个别癌症治疗上取得重大进展,人类确实变得更长寿了,但是我们依然没有因此过上更好的生活。老龄化进程正在全球形成一股巨大的颠覆性力量,我们的经济亟需以患者为中心和循证化临床效果为导向的解决方案。今天我与星河融快一起为大家分享一下我对于世界老龄化趋势下康复医学产业面临挑战和发展机会的思考,希望对你有所帮助。


1   老龄化正在颠覆世界经济


世界人口正在迅速老龄化,可能成为引爆下一场全球经济危机的导火索。以中国为例,中国将从2020年开始受到人口急剧老龄化影响,国民储蓄率将下滑,并且下滑程度将强于投资率下滑,最终将引发外部盈余(顺差)逐渐减少以至消逝。中国将因此从堆积海外资产转为出售海外资产,这将可能导致全球金融市场的境况恶化。2020年,中国就业人口比例和生产收益的下滑将引发潜在增长的走弱。经济增速可能会回落至3.5%左右。全球经济活跃度将因此减弱,全球大宗商品的消耗也会因为中国而降低,这会引发大宗商品价格走低。


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原图来自Visual Capitalist


2    老龄化浪潮之下的康复医学

随着老龄社会的到来,康复医学已成为医疗行业中发展最快的市场。康复医学是与预防医学、临床医学、保健医学并列的第四类医学,是一门以消除和减轻人的功能障碍,弥补和重建人的功能缺失,设法改善和提高人的各方面功能的医学学科,也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科,是现代医学“预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分。


康复医疗产业链大致可以分为三个部分:上游是康复器械、康复药物生产商;中游是包括综合医院康复科、康复医院、社区康复中心等在内的康复医疗机构;终端则是需要接受康复治疗的患者。


完善的三级康复医疗网络是发达国家及地区康复医疗服务体系的共有模式。美国的三级康复医疗服务体系大致分为急性期康复(Acute Rehabilitation)机构、急性期后治疗(Post-Acute Care,PAC)机构和长期照顾(Long Time Care,LTC)机构。英国的三级康复医疗服务体系为急诊医院(首诊)—政府购买服务的专科康复医院(住院康复)——社区康复,在三级机构之间构建以功能评价为依据的康复流程,进而形成上下互联互通的康复医疗联合体。


在我国香港地区,康复医疗服务体系亦分为3个层次:1)区域医院(相当于内地综合性大医院),患者平均住院日约7天,康复服务多在病床、病房进行,体现康复前臵理念,主要提供早期康复服务;2)康复医院/中心(从事康复的专门医院),接收由区域医院转来的病情相对稳定的患者,平均住院日20-30天,提供专业、全面的康复服务;3)社区康复服务(日间医院或专科门诊),接受康复医院出院的患者,提供后期康复指导和照顾。此外,还有长期照顾医院(包括疗养院和护养院),提供终身照顾服务。


3    智能康复:机器人革命的新领地

康复机器作为机器人技术与医工技术结合的产物,目标是实现替代/辅助康复治疗师, 简化传统“一对一”的繁重的治疗过程,帮助病患重塑中枢神经系统。目前康复机构配备主要是功能较多、自动化程度较高的、多自由度的牵引式/悬挂式康复机器人,但近年来在此基础上技术升级的穿戴式康复机器人即外骨骼机器人异军崛起。


机器人在康复及疗养领域上有着巨大的潜力,这类系统不仅能够对行动障碍进行治疗(如由中风、创伤性脑损伤及其它损伤引起的行动障碍),也能够作为社会与行为障碍的干预与治疗工具,包括自闭症类群、多动症等,未来还将朝着促进原居安老、推迟老年痴呆症的发生,通过陪护缓解老年人孤独的方向上进一步发展。


英国市场研究公司Technavio在2016年3月份发布报告称,2015年全球康复机器人销售额 (行业规模)为5.77亿美元,预计到2020年,市场规模将达到17.3亿美元,复合年均增长率达24.51%。康复机器人市场在美国欧洲等发达地区的市场份额及增速要明显高于发展中国家。


瑞士HOCOMA公司成立于1996年,是全球第一的医疗健康机器人品牌,拥有近1/3的全球康复机器人市场。与欧美多国高校合作研发高端康复治疗与训练产品,其医疗康复机器人在人体工程学、电子传感器、计算机软硬件和人工智能等众多方面具备先进技术。旗下Lokomat产品下垄断我国高端康复机器人市场。2015年公司与中国哈工大机器人集团(HRG)签订战略合作协议共同开发中国康复机器人产业。


HOCOMA主要提供四款康复机器人产品:


Lokomat:是一款能够提供即时反馈与评估的步态训练机器人,对中风、脊髓损伤、创伤性脑损伤、多发性硬化症等神经系统疾病患者有良好的康复效果。目前,Lokomat几乎垄断中国高端康复机器人市场。


Armeo:是一款能够提供即时反馈与评估的上肢康复机器人,支持从肩膀到手指的完整的运动链治疗,能够根据患者的情况自动提供协助。即使是症状严重的患者,也能用此款设备进行高强度的早期康复治疗。 


Erigo:是一款集成的倾斜机器人系统,用于长期卧床病人的早期神经康复训练。


Valedo系列:用于背部疼痛治疗,包括 Valedoshape、Valedomotion和 Valedo 三款产品,分别用于脊柱评估、诊所治疗和家庭治疗。


2016年9月1日,Hocoma与中国蝶和科技正式完成战略合并。


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以色列的科技公司 ReWalk Robotics是全球民用外骨骼系统龙头。目前,公司旗下共有两款产品,分别是 ReWalk Personal 和 ReWalk Rehabilitation,前者主要针对个人用户,适合家庭、工作或社交环境中使用,通过传感器和监控器,使患者站立、行走和爬楼。后者则是针对机构用户,用于临床修复,为瘫痪患者提供物理治疗方式,包括减缓瘫痪导致的肢体疼痛、肌肉痉挛、帮助肠道消化系统、加速新陈代谢等。

ReWalk 2012年获得欧盟的认证,2014 年取得美国食品和药物管理局(FDA)批准,成为首家取得这项批准的机械外骨骼系统。这项进展使 ReWalkRobotics 的前景备受看好,并在2014年9月于美国纳斯达克股票交易所(NASDAQ)公开上市,募到超过5000万美元,首日股价即从13.6美元飙升至25.6美元,涨幅达到113.33%,公司市值也一路攀升至2亿美元,一举成为当周美股市场中的亮点。


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4    我国康复机器人的行业属性:市场刚需,先发壁垒高,对资金链要求高


康复机器人是解决我国康复医疗行业现有专业人才供需矛盾的必然选择。目前我国康复医师占基本人群的比例约1.7人/10万人,而发达国家该数据则达到 30-70人/10万人,两者相差近30倍。如果按照卫生部要求,我国二、三级医院共需要康复医师5.8万人,治疗师 11.6万人,社区综合康复人员需要 90.2万人,是现有康复人专业人才的25倍以上,存在巨大的人才缺口。


现阶段康复机器人属于医疗器械,具有医疗器械行业的共有属性:大型医疗器械采购按采购主体性质分为民营医疗机构采购和公立医疗机构采购。民营医疗机构采购周期短,采购相对简单。公立医疗机构大多以公开招标的方式采购,涉及的人员、科室、部门较多,环节复杂。


医疗器械的销售存在直销与代理商销售两种渠道,渠道建设费用高,全国性的医疗器械经销商非常少,市场集中度很低。先发壁垒高,先进入某一区域的医械企业容易形成渠道壁垒,对后进入的企业进行挤压。


一是用户粘性较高,一旦设备进入某家医院,那么此后的售后服务、维修以及升级,对生产商来说都是源源不断的利润,并且企业可以利用这个渠道打入其他产品,其他企业很难插足。


二是在一个区域内,窗口医院(一般是该区域排前 3 的医院)属于稀缺资源,先占先得,它的辐射作用巨大,接下来无论后续客户的考察,使用者的培训,都要依托这个窗口。


对厂家的资金链要求较高,医院压款的趋势越来越明显。国外厂商垄断高端医疗设备市场,并且开始向低端市场渗透,学术推广是进入到高端市场的重要途径。国内中高端市场被欧美品牌垄断,其中瑞士Lokomat 较为先进且认可度最高,保有量在百台左右。


考虑到社会择业观念转变的缓慢性,以及劳动力成本的上升及我国老龄化进程的加快,此缺口难以在短期内修补,康复机器人打破了医患之间一对一的局限。不仅将医师从繁重、反复的训练任务中解脱出来使其更加专注于治疗方案的改进,而且使得集中康复医疗和远程康复医疗成为可能,从而大大提高康复医疗资源的覆盖能力,缓解供需矛盾。


国外大量研究表明,康复机器人可以缩短康复的时间并且提高康复效果。康复机器人可对处于不同康复期的患者提供不同强度、不同模式的训练,激励患者的主动运动意识,增强患者的康复信心,利用康复机器人提供的各类传感器测量人体运动学、生理学数据,为医师改进和优化康复方案提供了客观依据,从而使康复锻炼过程定量化、科学化。


医疗器械国产化是是医疗改革的一大受力点,康复机器人国产化是大势所趋。政府鼓励公立医院采购国产设备。2014年5月,受国家卫计委委托,中国医学装备学会在开展了一场“优秀国产医疗设备产品遴选”活动,遴选出一批“符合临床需要、产品质量优良、具有市场竞争力和发展潜力的国产医疗设备”,形成一份优秀产品目录。 同年8月,国家卫计委和工信部联合提出要推动三甲医院应用国产医疗设备。可以预见,未来将有更多促进医疗器械国产化的政策推出,国内康复机器人厂商将因此受益。


5    中国康复医学产业趋势:政策、资本和技术合力推动

中国分级诊疗只许成功不许失败


2009年,中央医改纲领性文件《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》明确提出我国医疗体系要注重“预防、治疗、康复三者相结合”;2011年卫生部文件 《关于开展建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知》则明确提出要建立三级康复医疗分级诊疗体系(急性期:综合性医院;康复期:康复医院;长期随访期:社区医院)。具有里程碑意义的是人社部、国家卫计委等多部门联合印发的《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》。该通知要求从2016年6月30日开始,纳入医保的康复项目由此前的9项增加至29项,并且各地原已纳入医保支付范围的医疗康复项目继续保留。


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中国康复市场规模测算


发达国家的康复相关转诊流程的借鉴价值主要有两点:一是积极的康复前臵理念。美国的康复早期介入体现在急性期康复中的床边康复,在急性病医院非康复科实施,在早期向患者提供中等强度的康复治疗。在英国,临床科室与康复科室则能保持密切联系,确保康复科室及时了解病人状况,保证康复治疗提早介入。二是流畅的分诊转诊途径。


在美国,一般急性期患者入院后,主治医师根据标准的独立功能量表(Function IndependentMeasure,FIM)的评估结果以及患者自身的可承受程度进行康复治疗;待患者病情稳定,迅速向急性康复病房、亚急性康复病房、专业康复护理机构或长期照顾机构分诊转诊;不需要住院康复治疗即可恢复的患者也可尽快转至家庭和社区机构。在英国,针对不同疾病有相应的临床康复指南或康复路径来指导康复,患者在综合性医院、专科康复医院或诊所以及社区康复机构之间的转诊遵循康复流程。


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6    技术进步是康复医学产业发展的加速器


精准康复医疗系统是在传统医疗概念的基础上融合了医疗物联网、远程医疗和大数据智能决策引擎等现代信息科学技术和智能网络平台,通过嵌入式穿戴设备感知和监控人体的生命特征并收集和反馈康复相关信息,发出医疗干预信息和治疗方案;在诊断和治疗的过程中采用大数据智能决策引擎进行分析、挖掘、数学模拟、图像分析等手段获得信息、传递信息,进行诊断,评估疾病风险,开展智能判断、决策,展示并提供干预措施。数字精准康复医疗是通过高科技手段而建立的专家系统,是人类在医学领域的智慧通过机器和人工智能的延伸和放大。


虚拟现实是针对人的感官产生虚拟效果的技术,已经广泛应用于康复治疗领域,在注意力缺陷、空间感知障碍、记忆障碍等认知康复,焦虑、抑郁、恐怖等情绪障碍和其他精神疾病患者的康复,平衡协调性差等运动障碍康复,取得了很好的康复疗效。以中风为例,全球超过1500万患者罹患中风,其中超过500万人因此死亡,500万人因此终身残疾。Add-Life Technologies利用Oculus Rift开发了一套应用,帮助中风患者在沉浸环境内做康复训练。


有研究指出,中风患者往往25周之后达到独立生活的高峰,此后独立生活的能力急剧下降,主要原因是不能坚持在家里或者医院做康复训练。通常中风患者的康复训练非常枯燥重复,很难坚持下来。Add-Life开发的VR应用不仅可以跟踪手的运动,还具有交互性和娱乐性,可以帮助患者更好坚持康复训练。


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Add-Life开发VR应用帮助中风患者康复训练


7    总结

分级诊疗、医疗保险等国家政策对康复医疗扶持力度已显著增强。我国康复医院有不同的业态种类,部分由公立二级医院转型而来,部分由公立综合医院托管经营,此外,社会资本与公立医院合作建立康复医院成为主流的双赢模式,康复医院凭借其人才要求低、盈利周期短、标准化程度高、易复制扩张等优势,同时缓解公立医疗系统看病难、看病贵的痛点,受到社会资本的青睐。康复机器人、脑机接口技术、康复信息化、大数据及虚拟现实等先进技术进一步激发康复需求,促进康复产业的快速发展。总之,随着政策、资本和技术的合力推动,我国康复医疗产业数千亿市场即将启动,前景广阔。


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