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博通正式宣布1300亿美元收购高通!科技史上最大并购案或将诞生

博通正式宣布1300亿美元收购高通!科技史上最大并购案或将诞生

Xtecher原创 丨 科技快讯

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2017-11-06

于宁

Xtecher特稿作者

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11月6日,全球最大的半导体制造商之一博通(Broadcom)向高通提交了收购要约。博通提出将以现金加股票每股70美元收购高通全部流通股,其中包括高通斥资380亿美元收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的交易,总价超过1300亿美元。


在媒体曝出博通可能会收购高通的消息后,高通股价在上周五已大涨12.71%,收于61.81美元。按照上周五的收盘价计算,高通市值约为911亿美元。受博通正式提交收购要约的推动,高通股价在周一的盘前交易中继续上涨3%以上。而博通提出的收购价格,较高通上周四54.84美元的收盘价溢价27.64。


消息人士称,在高通宣布收购恩智浦1年多之前,博通就已考虑收购高通,但当时被高通拒绝。


而高通上周三发布的该公司截至2017年9月24日的2017财年第四财季财报显示,该公司第四财季营收为59亿美元,比上年同期的62亿美元下降5%;净利润为2亿美元,比上年同期的9亿美元下降89%。


据悉,博通此次宣布收购高通的消息,目的是为了获得高通股东的支持。博通方面可能会通过代理权争夺战获得一些高通董事会的席位,从而让高通董事会支持该公司的收购提议。高通的年度股东大会将于明年3月举行,该公司提名下一届董事的工作预计会在今年12月某时进行。


在博通方面表示支持高通继续完成收购恩智浦交易的同时,这家公司预计不会支持高通提价收购恩智浦。目前,一些恩智浦股东正在向高通施压,要求后者提高收购价格,否则会面临无法达到最低持股标准,从而无法完成收购的问题。截至目前,高通与博通官方均对此报道未予置评。


该收购提议已在博通董事会获得全票通过。


本次收购交易成立后,高通与博通旗下的业务2017年营收总和将达到510亿美元,税息折旧及摊销前利润总和预计将达到230亿美元。预计会在接下来博通的第一个完整财年度计入非美会计每股收益增长。博通表示,无论高通公司未决的恩智浦半导体交易是否按目前披露的110美元/股的条件完成,或交易是否终止,该提议均有效。


就目前提议的交易价格而言,博通拟收购高通一案业已成为半导体行业乃至整个科技产业历史上的最大并购案,两大半导体巨头总市值将超过2000亿美元。收购一但成功,将成为科技史上最大规模的并购交易。

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