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江苏省2017年医疗健康产业投资:103起投资案例,约74亿元投资

江苏省2017年医疗健康产业投资:103起投资案例,约74亿元投资

火石创造原创 丨 行业洞察

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2018-01-05

火石创造

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江苏省生物医药产业投资活跃,数据显示,2017年江苏省医疗健康产业范围内共发生投资案例103起,披露投资金额的案例为60起,披露金额约73.51亿人民币。

文|杨超


近年来,江苏省以生物技术药物、化学原料药及制剂、现代中药、高端和新型药用辅料、高端医疗器械、康复辅助器具和新型智能康复系统、健康穿戴装备等为重点,不断推动医药医疗器械产业转型升级,生物医药产业持续得到健康快速发展,据初步统计,2016年江苏省全省规模以上医药工业(含医疗器械)实现产值4500多亿人民币,同比增长13%。


江苏省的医药产业集聚发展水平位于前列,逐渐打造泰州国家医药高新技术产业开发区、南京、连云港、苏州、无锡、常州等多个重点医药产业基地,形成了协同有序、优势互补、错位发展的产业布局。数据显示,2016年江苏省生物医药产业基地产值占全省总量的三分之二。



火石创造整理公开数据显示,2017年江苏省医疗健康产业范围内共发生投资案例103起,披露投资金额的案例为60起,披露金额约73.51亿人民币,平均单起案例投资金额超过1.23亿人民币。投资金额超过亿元人民币及以上的案例数量有25起,投资总额超过63.05亿人民币。


江苏省2017年投资金额过亿人民币的案例情况(部分)



投资阶段统计分析发现,2017年江苏省医疗健康产业的103起投资案例主要集中在A轮阶段,共计28起,披露投资金额的案例有10起,披露总额约5.83亿人民币,平均单起案例投资金额达5826万人民币,其中精准医疗完整解决方案提供商——凯杰获得启明创投领投的1.75亿人民币A轮融资,成为今年江苏地区A轮投资阶段融资金额最高的一起案例。


B轮阶段的投资案例数量为11起,数量上不足为A轮融资的二分之一,披露投资金额的案例数量为6起,披露投资总额约10.15亿人民币,平均单起案例投资金额超过1.69亿人民币。


江苏省2017年医疗健康产业投资阶段案例数量及金额


2017年,江苏省医疗健康产业共有6家企业被并购,涉及金额约14.65亿人民币,金额最高的一起并购事件是二级甲等综合性医院——分金亭医院被悦心健康以6.3916亿人民币并购。统计数据发现,2017年江苏地区共有4家医疗服务领域的企业被并购,占并购总案例数的66.67%,涉及并购金额合计约10.45亿人民币;药品和医药流通领域分别有一家企业被并购,均占并购案例总数16.67%,涉及并购金额分别约占总金额的20.48%和8.19%。


2017年江苏省医疗健康产业并购案例情况


2017年,江苏省医疗健康产业共有5家企业成功IPO上市,共计公开募资约19.15亿人民币。数据显示,医疗器械和诊断试剂研发商——基蛋生物公开募资7.34亿人民币是5起IPO事件中募资最高的企业。其中药品领域有2家IPO上市,占总数的40%,共计公开募资4.3亿人民币;医疗器械、体外诊断和保健品领域均有1家IPO上市,分别公开募资2.93亿人民币、7.34亿人民币和4.58亿人民币。其中在上交所上市3家,深交所上市2家。


江苏省2017年医疗健康产业IPO上市案例情况



2017年江苏省医疗健康产业细分领域投资中,投资案例数量最多的细分领域为药品领域,包括化学药/制剂、生物药/制品、细胞治疗、基因治疗、CRO/CMO服务等领域,投资案例总数达39笔,占总案例数的37.79%;其次是医疗服务领域和医疗器械领域,投资案例总数均达22笔,均占总案例数的21.32%;再次是体外诊断领域,投资案例总数达12笔,占总案例数的11.63%。此外,医药流通领域、医疗美容领域保健品领域的投资案例数分别为4起、1起和1起,分别占比3.88%、0.97%和0.97%。


江苏省2017年医疗健康产业细分领域投资案例分布(按案例数/起)


2017年江苏省医疗健康产业细分领域投资中,投资案例总额占比最高的细分领域是药品,占总量的45.92%,其中投资金额最高的一起案例是吸入给药技术研发商——长风药业获得国投创新领投的D轮4.4亿人民币融资;其次是医疗服务领域,占总量的20.98%,其中投资金额最高的一起案例是二级甲等综合性医院——分金亭医院被悦心健康以6.3916亿人民币并购。再次是体外诊断领域,占投资总额的14.13%;此外,医疗器械领域占总额的7.35%;保健品领域占总额的6.23%,医药流通领域占总额的4.14%。


江苏省2017年医疗健康产业细分领域投资案例分布(按投资金额/亿人民币)


江苏省2017年医疗健康产业VC/PE事件中,融资金额TOP10的案例总融资额约为24.54亿人民币,融资金额最高的一起案例是吸入给药技术研发商——长风药业获得国投创新领投的D轮4.4亿人民币融资。


江苏省2017年医疗健康产业融资金额TOP10案例情况(VC/PE)


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